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🚀 台積電攻CPO矽光子技術　AI算力革命倒數啟動！
台積電(2330)明年迎來關鍵戰役──矽光子CPO（共同封裝光學）技術量產，此技術可讓AI伺服器實現「高速傳輸、低延遲、低耗能」，徹底解決資料中心「傳輸瓶頸」問題。輝達（NVIDIA）與AMD、博通（Broadcom）皆已將CPO納入核心架構，黃仁勳更宣布旗下首款CPO交換器獲Meta與甲骨文採用，而技術的關鍵夥伴，正是台積電(2330)。

📊 重點分析：
矽光子CPO是AI運算的下一場革命，意義不亞於當年的CoWoS，台積電(2330)透過SoIC晶片堆疊技術將光電整合在封裝層級，能將功耗降10倍、延遲改善20倍，這將使台積電(2330)成為AI基礎建設中無法取代的「傳輸中樞」。

💡 相關台股焦點：
台積電（2330）：CPO技術主導者。
上詮（3663）：台積電、輝達共同指定CPO合作廠
訊芯-KY（6451）：封裝與高速介面模組潛在受益者。
眾達-KY（4977）：長期與博通合作的台系供應商
環宇-KY（4991）：化合物半導體晶圓代工廠，在 CPO 產品需求旺盛下，預計第 4 季起開始全力出貨

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4 hours ago | [YT] | 11

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⚙️ 台達電併購日本Noda RF　搶攻半導體電源心臟！

台達電（2308）宣布以約新台幣10.3億元，透過荷蘭子公司收購日本 Noda RF Technologies（NRF） 全數股權。NRF為半導體製程關鍵的射頻電源系統（RF System）供應商，其技術應用於蝕刻、CVD、PVD等先進製程，對晶片良率與製程精度具決定性影響。此併購將使台達電(2308)補齊半導體設備電源技術拼圖，進一步強化高階製造布局。

📊 重點分析：
這不只是電源大廠跨界，而是台達電(2308)正式升級為「半導體設備供應鏈核心角色」，透過掌握RF電源技術，台達電(2308)有機會切入更高門檻的晶圓製造設備市場，長線看具結構性成長潛力。

💡 相關台股焦點：
台達電（2308）：強化半導體設備電源布局。
台積電（2330）：半導體設備大客戶
帆宣（6196）、萬潤（6187）：半導體設備系統整合供應鏈潛在受益。

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4 hours ago | [YT] | 8

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🏭 鴻海、緯創德州打造AI智慧工廠　迎接「以AI生產AI」時代！
輝達（NVIDIA）公布旗下Blackwell與Rubin平台預售額突破 5,000億美元，主要供應商鴻海（2317）與 緯創（3231）也加速在美國德州建置AI智慧工廠。
緯創(3231)達拉斯新廠採用 NVIDIA Omniverse 與 PhysicsNeMo 框架，導入數位孿生（Digital Twin） 模擬與AI熱流分析，預計2026年量產；鴻海(2317)休士頓廠則將成為人形機器人Isaac GR00T N 的生產基地，並以 Metropolis視覺AI系統 強化品管與安全監控。

📊 重點分析：
這不只是「組裝製造」的轉型，而是台廠躍升AI製造智造鏈的關鍵一步，從「AI伺服器供應」到「AI製造平台」，鴻海(2317)與緯創(3231)正在重塑全球AI硬體生態。

💡 相關台股焦點：
鴻準（2354）：伺服器機構件主要供應商。
台達電（2308）：電源管理與散熱系統核心。
緯穎（6669）：高階AI伺服器組裝龍頭，訂單能見度高。

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4 hours ago | [YT] | 10

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高通進軍推論AI市場，帶旺台灣封測鏈！

高通（Qualcomm）宣布正式切入AI推論伺服器市場，推出 AI200／AI250晶片，將行動晶片的高能效優勢延伸至資料中心領域，預計2026年量產。這波「由手機跨入伺服器」的戰略，掀起AI晶片生態新局，也帶動台灣封測雙雄日月光（3711）與力成（6239）迎來新成長週期。

📊 重點分析：
與訓練型AI晶片不同，推論型AI強調即時反應與高整合度，需採多模組SiP封裝與高密度記憶體測試，台廠正好擁有全球最完整封測供應鏈。
🔹 日月光(3711)：布局先進封裝與SLT（系統級測試）產線，可望受惠AI晶片多晶片整合趨勢。
🔹 力成(6239)：掌握DDR5／LPDDR記憶體模組測試商機，隨AI伺服器滲透率上升，產能利用率可望提升。

同時，高通與日月光(3711)合作的5G智慧工廠，已導入AI推論技術分析製程影像，展現AI落地製造的潛力。隨著AI200／AI250採用台積電(2330)先進製程，整體台灣供應鏈從晶圓製造、封裝測試到AI應用生態，將形成又一波「AI推論概念鏈」。

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1 day ago (edited) | [YT] | 31

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💥 黃仁勳GTC再出手！輝達砸10億美元入股諾基亞，AI＋6G超級聯盟誕生！

💡 相關台股焦點：

🔹 鴻海(2317)：為NVIDIA伺服器與AI機櫃代工夥伴，有望承接更多AI基礎建設訂單。
🔹 貿聯-KY(3665)：AI伺服器線束與電源解決方案供應商，列入NVIDIA供應鏈。
🔹 台光電(2383)、健策(3653)：高速傳輸材料與散熱族群受惠AI與6G共振。
🔹 訊芯-KY(6451)：封測光通訊與AI高速傳輸題材具潛力。
🔹 建漢 (3062)：鴻海集團旗下，無線寬頻網路設備製造商。
🔹 乙盛-KY(5243)：鴻海集團旗下，車用、伺服器機構建廠

輝達（NVIDIA）宣布以 10億美元入股芬蘭電信巨頭-諾基亞（Nokia），雙方將攜手開發 AI網路技術與6G行動通訊架構，並讓諾基亞5G／6G軟體運行於輝達晶片之上，強化AI資料中心與通訊整合實力，特別是，此舉也讓諾基亞股價飆漲逾20%，象徵「AI＋6G」新時代正式展開。由於市場傳出，該案是由鴻海牽線，也因此激勵鴻海集團股價反應...

📊 重點分析：
黃仁勳這次出手，不只是投資，更是全球AI戰略的延伸布局。從OpenAI、CoreWeave、英特爾到諾基亞，輝達正在以股權串聯AI、雲端、資料中心與通訊四大生態圈，打造「AI運算＋基礎建設＋網路傳輸」的全球閉環。這也意味著，AI的競爭將從晶片，延伸至資料中心與網路主權的新戰場。
當AI邁向6G時代，誰能掌握「算力＋傳輸」雙軸布局，誰就能站在下一輪科技革命的浪尖。

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1 day ago (edited) | [YT] | 18

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🧬 晟德(4123)旗下順藥：中風新藥LT3001三期試驗明年啟動，拚2030年上市！

順藥(6535)近期公布中風新藥LT3001二期成果，雖然市場反應保守，但公司已規劃2026年啟動三期、2029年完成試驗、2030年正式上市，更預計於11月赴美FDA召開會議，確認臨床設計與取證路徑。這款新藥若成功，有望成為30年來首款中風創新藥，市場潛力龐大。
 
📊 重點分析：
目前市場對二期統計意義存疑，但若三期順利啟動，晟德(4123)將不僅在傳統藥業維持優勢，也將成功跨入新興治療領域（基因編輯、mRNA）。中風為全球前三大死亡與致殘疾病，一旦成功上市，將顛覆治療格局。
 
💡 相關台股觀察：
🔹 晟德(4123)：持有順藥35%，直接受惠。
🔹 順藥(6535)：新藥開發主體，未來授權題材可期。
🔹 中裕(4147)、保瑞(6472)：同屬生技授權題材族群，可望受帶動。
 
#順藥 #晟德 #LT3001 #中風新藥 #生技股 #FDA #臨床三期 #台股觀察

1 day ago (edited) | [YT] | 28

財經希引力

台積電(2330)日本再擴產！JASM熊本二廠正式簽約、投資高達139億美元！

💡 台灣相關受惠股：
🔹 家登(3680)：光罩盒、晶圓載具供應鏈。
🔹 弘塑(3131)：半導體製程設備廠。
🔹 帆宣(6196)、萬潤(6187)：設備與系統整合供應商。

新廠聚焦 6奈米製程，預計2027年底投產，主攻自動駕駛與AI邊緣運算。這座二廠將強化日本半導體供應鏈在地化，也帶動材料、設備與封測廠投資熱潮。

📊 重點分析：
台積電(2330)的「多點布局策略」正在成形，日本廠布局不僅分散地緣風險，也搶攻車用與AI應用的長期成長曲線。6奈米雖非最新製程，但成熟穩定、毛利可控，對中長期營運貢獻穩健。

#台積電 #JASM #熊本二廠 #AI晶圓製造 #日本半導體復興 #台股供應鏈

2 days ago | [YT] | 27

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🚀 貿聯-KY(3665)飆上歷史新高，AI伺服器熱潮持續延燒！

受惠於輝達GTC大會火熱登場，AI線束龍頭貿聯-KY(3665)股價今早衝上 1460元新高，漲幅逾6%。公司於OCP大會展示最新AI機櫃與高速互連、電源及光學整合方案，加速資料中心升級，強化AI運算基礎架構。

📊 重點分析：
貿聯-KY(3665)受惠於AI伺服器與高速傳輸需求爆發，未來可望與輝達、超微等大廠綁得更深。這也代表銅纖整合、高速互連與共封裝技術（CPC、CPO） 供應鏈將成市場焦點。

💡 延伸觀察：

🔹 台光電(2383)：AI伺服器板材受惠股。
🔹 欣興(3037)：高速傳輸ABF載板需求續旺。
🔹 萬潤(6187)：AI設備與測試自動化題材。

#貿聯KY #AI伺服器 #輝達GTC #高速互連 #CPO #台股AI供應鏈

2 days ago (edited) | [YT] | 39

財經希引力

🚀 貿聯-KY(3665)逆勢上攻 外資調升目標價！

大盤走弱之際，貿聯-KY(3665)卻強勢逆襲，盤中一度攻上1330元、漲幅逾3%。亞系外資看好其在 OCP大會展出的高速互連與電源解決方案，並上修2025-2027年EPS至 42.3/60/74元，目標價同步調升。

📈 重點分析：
貿聯-KY(3665)切入AI伺服器高速連接、共封裝光學(CPO)與高壓電源系統HVDC，技術門檻高、毛利優於平均。隨輝達等AI巨頭擴充供應鏈，貿聯-KY(3665)有望成為台股中長線AI硬體黑馬。

💡 相關個股：
🔹 貿聯-KY(3665)：AI伺服器高速連接龍頭。
🔹 健策(3653)、勤誠(8210)：AI機殼與散熱供應鏈受惠。

#貿聯KY #AI伺服器 #高速互連 #CPO #外資調升 #台股AI供應鏈 #健策 #勤誠 #散熱 #CPO #HVDC

1 week ago | [YT] | 45

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📊 京元電(2449)再擴產！AI測試需求火熱、營運旺到明年

💡 相關台股焦點：
🔹 京元電(2449)：AI測試龍頭，受惠GPU與ASIC需求爆發。
🔹 矽格(6257)、精測(6510)：高階封測與測試鏈族群同樣受惠AI滲透。
🔹 台積電(2330)：高階製程推動下游測試需求持續增長。

📈 重點分析：
京元電(2449)正穩步轉型為AI測試核心供應鏈之一，除了積極擴充產能，也導入自動化測試系統，強化效率與良率。其主要客戶包括美系GPU與大型運算晶片廠，隨量產啟動，明年出貨動能將更強。

AI晶片需求持續沸騰，IC測試龍頭京元電(2449) 再度出手擴產！繼年初租下頭份廠後，最新又斥資44.65億元租下楊梅新廠，租期長達10年，並預計2026年初投產。這波擴產主攻AI伺服器、HPC與ASIC等高附加價值測試業務，反映AI浪潮帶動測試產能全面滿載。法人預估，明年京元電(2449)AI相關營收占比將衝上七成以上，營運可望續創新高。

#京元電 #AI伺服器 #IC測試 #ASIC #台股焦點 #AI供應鏈 #封測族群 #矽格 #精測 #台積電 #AI測試

1 week ago | [YT] | 39