財經希引力

各位希友們 ❤️
由於團隊正在整理2026年最關鍵的台股趨勢
希望之後用更完整的方式，帶給大家最實用的內容
因此【本週節目暫停一次】
但，希友們這週不能偷懶😆
希引力團隊正在做－－－2026大主題排行榜📈
需要希友們投下「心目中No.1的台股主線」
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如果2026年只能押一個「大主題」，你會選誰？
（選完記得留言告訴我，你為什麼這樣選）

👇 當然如果有其他想法，也可以在下方留言分享你的看法👇
之後希引力團隊也會做一篇「希友最期待台股題材榜」，敬請期待❤️

1 day ago | [YT] | 35

財經希引力

⚡ HVDC電力革命來了！導線架族群，搭上AI算力大順風車

AI伺服器耗電飆升，輝達宣布推動800V HVDC（高壓直流電） 架構，加速資料中心電力升級，這波電力革命不只改變供電方式，也為台廠導線架與電源零組件，帶來新一波成長動能。
AI不只帶動晶片，也正在重塑整個電力系統，HVDC＝下一個台股新主軸🔥

📈 重點整理
HVDC原本應用在電動車，如今跨入AI伺服器 → 代表算力耗能進入下一級。
台廠具「長期供應IDM大廠」優勢，更容易切入Blackwell/NB系列電源鏈。
2026年起，導線架相關營收有望大幅跳升。

💡 相關台股受惠族群
導線架三雄：
順德 (2351)：800V 技術移植伺服器，AI 電源零組件需求升溫
長科* (6548)：出貨美系 IDM，鎖定 650V 以上高階產品
界霖 (5285)：英飛凌、意法半導體主要供應商，新材料需求強

電源 IC & AI 供應鏈：
台達電 (2308):AI電源供應器龍頭
聯發科 (2454):旗下立錡科技

#AI伺服器 #HVDC #順德 #長科 #界霖 #立錡 #台股 #電源管理 #Nvidia #資料中心

2 days ago | [YT] | 46

財經希引力

🔥 輝達點名合作！Amkor盤後暴漲 8%！AI封裝版圖加速重組

輝達在最新法說會上，公開點名Amkor(AMKR)將成為未來四年美國先進封裝合作夥伴，消息一出Amkor盤後大漲逾8%，市場預期其將直接受惠，AI封裝需求長期成長，此舉也象徵美國正積極建立「在地封裝備援」，降低對亞洲供應鏈依賴。

📈 重點整理
AI GPU需求緊繃，具備先進封裝能力者＝戰略資產。
Amkor與日月光(3711)旗下矽品(2325)被點名，意義重大。
若美國本地封裝鏈成形，可縮短輝達交期、降低地緣風險。
AI CapEx 長坡厚雪 → 封裝族群是最穩定長線題材之一。

💡 相關台股受惠族群
封裝測試：日月光投控(3711)、矽品(2325)、力成(6239)
先進封裝材料：欣興(3037)、南電(8046)、景碩(3189)
AI 伺服器供應鏈：緯穎(6669)、廣達(2382)、台光電(2383)

#輝達 #AI封裝 #Amkor #日月光 #矽品 #台股 #AI供應鏈 #Blackwell #先進封裝 #高階GPU

2 days ago | [YT] | 24

財經希引力

🌍 馬斯克 x 黃仁勳聯手！沙烏地打造500兆瓦AI超級數據中心

全球AI戰火再升級！馬斯克的xAI 與輝達正式攜手，在沙烏地打造500兆瓦等級AI數據中心，結合「美國算力 x 中東能源 x 兆元資金」，成為下一波AI基建最強示範案，這意味著全球AI超級電腦時代提前到來，算力需求將一路爆衝。

📈 重點整理
500兆瓦規模 = 超大型國家級超算中心，未來勢必搭載輝達最新Blackwell GPU。
「能源國 + AI 技術 + 資金」的組合，將成為未來十年的算力主流模式。
這類超級專案將帶動台灣供應鏈出口需求增加，伺服器與散熱族群最直接受惠。

💡 相關台股受惠族群
伺服器組裝：廣達(2382)、緯穎(6669)、英業達(2356)
AI 散熱：奇鋐(3017)、雙鴻(3324)
電源/機殼：台達電(2308)、勤誠(8210)
高速連接/光通訊：嘉澤(3533)、華星光(4979)、創惟(6104)

#馬斯克 #黃仁勳 #xAI #Nvidia #AI伺服器 #台股 #散熱族群 #伺服器供應鏈 #AI基建

2 days ago | [YT] | 20

財經希引力

⚡HVDC成資料中心新標準！導線架廠迎來AI電力革命大商機

生成式AI推升資料中心耗電量爆炸成長，輝達正式推動800V HVDC高壓直流供電，引爆電源系統全面升級潮。這波革命不只晶片廠受惠，導線架產業也迎來跨世代商機，包括順德(2351)、長科*(6548)、界霖(5285)都已切入國際一線IDM供應鏈，有望搭上AI電力長線成長列車。
HVDC是資料中心下一個十年最大電力趨勢，供應鏈將從晶片 → 封裝 → 電源 → 導線架全面升級，導線架廠掌握IDMs長年合作基礎，有機會成為這波電力升級的最大黑馬。

📌 重點分析
輝達攜手14家電源夥伴，啟動HVDC生態系
高壓直流電能降低資料中心能耗、提升供電效率
導線架產品從車用擴展到伺服器電源，成長曲線大幅抬升

💡 相關台股受惠族群
🔹 長科（6548）：已成功出貨至兩家美系IDM，布局650V以上高階產品
🔹 順德（2351）：轉進AI伺服器電源管理，AI營收預估2026年倍增
🔹 界霖（5285）：材料技術強，獲英飛凌、瑞薩等大廠合作洽詢

#HVDC #高壓直流電 #AI伺服器 #順德 #長科 #界霖 #電源管理 #台股焦點 #導線架 #輝達 #800V #IDM #AI電力

3 days ago | [YT] | 41

財經希引力

🔥 金像電(2368)AI ASIC訂單爆滿！啟動台灣 + 泰國雙線大擴產

AI ASIC伺服器需求狂飆，PCB大廠金像電(2368)宣布啟動史上最大擴產計畫：
▪ 台灣廠將拆除舊廠重建＋添購新設備，資本支出高達72億元
▪ 泰國廠啟動第二期擴建，投資13億元，明年下半年產能開出、規模為一期數倍
金像電(2368)是四大CSP(雲端巨頭)AI ASIC伺服器PCB主要供應商，今年營收連3個月創新高，外資更點名：
👉 泰國廠明年，將供應第二家AI ASIC客戶
👉 800G 交換器，長線需求持續強勁
👉 市佔率將在新舊客戶間，同步提升

📈 重點整理
AI ASIC帶動高階PCB大缺貨，金像電(2368)直接擴廠搶產能
泰國二期量產後，明年營運可望再創歷史新高
股價成功站回10日線，買盤明顯回流

💡 相關台股受惠族群
金像電（2368）：AI ASIC PCB龍頭
欣興（3037）／南電（8046）：高階載板需求強勢
敬鵬（2355）／楠梓電（2316）：伺服器PCB族群看俏

#金像電 #AI #ASIC #伺服器PCB #泰國擴產 #CSP #台股焦點 #敬鵬 #楠梓電 #南電 #交換器 #PCB #台灣 #CSP #800G #交換器

3 days ago | [YT] | 46

財經希引力

🔥 南電(8046)EPS僅1元卻看340？關鍵在T-glass缺料 +AI ASIC爆量！

ABF載板廠南電(8046)第三季轉虧為盈，EPS 1.12元創七季新高，但本土券商龍頭元大，直接將目標價從210元調升到340元，主因三大結構性趨勢推升高階載板價值：
① T-glass嚴重缺貨：AI新世代Rubin晶片的T-glass用量是Blackwell的兩倍，2025~2026年缺口更大。
② AI ASIC大爆發：美系CSP ASIC明年成長 65%，南電(8046)Q4起正式出貨。
③ ABF/BT全面漲價：ABF每季有望再漲5%以上、DDR4/DDR5需求強勁推動BT年增25%。

📈 重點整理
法人上修南電(8046)2025年毛利率至16.8%、EPS上調到8.97 元(年增104%)
2026年AI ASIC載板占營收比重達8%
台塑集團供應鏈支撐，垂直整合優勢明顯強於同業

💡 相關台股受惠族群
南電（8046）：T-glass供不應求最大受惠
欣興（3037）：AI ASIC+Blackwell GPU載板主力
景碩（3189）：AI GPU第三供應商快速成長

#南電 #ABF載板 #Tglass缺貨 #AIASIC #欣興 #景碩 #台股焦點 #ABF #ASIC #BT #Rubin #Blackwell #CSP #DDR5 #台塑

3 days ago (edited) | [YT] | 25

財經希引力

川湖(2059)擴產加速→伺服器滑軌龍頭，獲利挑戰 100塊 !?

川湖(2059)啟動二期廠房與員工宿舍，總投資達10億元，並同步布局美國德州廠，2026～2027年將陸續投產。受惠輝達GB300、AI ASIC伺服器拉貨強勁，川湖(2059)今年下半年進入全年高峰，外資預期明年獲利上看超過10 個股本。隨全球八大CSP 2025年資本支出估突破5,250億美元，伺服器零組件供應鏈可望持續吃補。

📈 重點整理
川湖(2059)持續擴產 + 自動化製程提升良率，有助毛利率再創高點
AI伺服器滑軌龍頭，NVIDIA / ASIC伺服器同步受惠
2026起德州廠加入、2027二廠投產→擴充營收天花板

💡 相關台股受惠族群
伺服器機構件：川湖（2059）、勤誠（8210）
AI 伺服器組裝：廣達（2382）、緯穎（6669）
AI 雲端供應鏈：緯創（3231）、英業達（2356）

#川湖 #AI伺服器 #NVIDIA #滑軌龍頭 #台股觀察 #CSP資本支出 #EPS #ASIC

4 days ago | [YT] | 34

財經希引力

🔥 記憶體全面大漲！DRAM飆160% → PC硬體廠獲利被擠壓，戴爾重摔8%成標普最弱股

摩根士丹利警告，全球記憶體價格狂飆已成硬體產業最大黑天鵝。受AI資料中心擴建需求帶動，DRAM一個月暴漲 160%、NAND 自4月起漲 50%，三星甚至針對DDR5單月調價高達 60%。在成本壓力急速上升下，戴爾、惠普遭下修評等並股價重挫，戴爾更大跌 8.43%，成為標普500跌幅之冠。

📈 重點整理
記憶體已占PC成本 15~20%，漲價恐直接侵蝕OEM獲利，2026年壓力更顯著。
AI資料中心大量搶料，使消費性電子記憶體供應更吃緊。
反向受惠族群：DRAM / NAND供應商獲利爆發，進入「記憶體超級週期」。

💡 相關台股受惠族群：
記憶體與設備鏈: 南亞科（2408）、華邦電（2344）、晶豪科（3006）
記憶體設備：萬潤（6187）、均華（6640）

💡 相關台股受影響族群：
PC / NB組裝與零組件:廣達（2382）、仁寶（2324）、英業達（2356）

#記憶體漲價 #DRAM #美光 #戴爾 #PC族群 #台股觀察 #摩根士丹利 #記憶體超級週期 #南亞科 #華邦電 #晶豪科 #萬潤 #均華 #廣達 #仁寶 #英業達

4 days ago | [YT] | 21

財經希引力

創意(3443)攜手Ayar Labs！CPO共封裝光學導入先進ASIC

IC設計服務大廠創意(3443)宣布與共封裝光學(CPO)領導者Ayar Labs展開策略合作，將其TeraPHY光學引擎整合至創意(3443)的先進ASIC與多晶片封裝(MCP)方案中，正式把AI晶片推向「電 → 光」的世代升級。

創意(3443)指出，新一代XPU MCP架構把光引擎直接嵌入封裝中，可打造超過 100 Tbps全雙工頻寬，在散熱、機械結構、功耗與訊號完整性上也同步優化，大幅改善傳統電性互連的瓶頸。這項技術將成為AI超大模型、HPC、高速資料中心的關鍵解方。

📈 重點整理
CPO是未來AI伺服器的核心技術之一，可有效解決AI 訓練的頻寬與能耗瓶頸。
創意(3443)成為少數具備光互連 + 先進封裝 + ASIC 設計全鏈能力的公司，競爭力跳升。CPO量產後，將帶動台系先進封裝與基板需求強力成長。

💡 相關台股受惠族群
ASIC/IP 設計：創意（3443）
先進封裝：台積電（2330）、日月光（3711）
高速基板：欣興（3037）、南電（8046）
光通訊鏈：聯亞（3081）、波若威（3163）

#創意 #AyarLabs #CPO #共封裝光學 #ASIC #先進封裝 #台股觀察 #台積電 #聯亞

4 days ago | [YT] | 35