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高通進軍推論AI市場，帶旺台灣封測鏈！

高通（Qualcomm）宣布正式切入AI推論伺服器市場，推出 AI200／AI250晶片，將行動晶片的高能效優勢延伸至資料中心領域，預計2026年量產。這波「由手機跨入伺服器」的戰略，掀起AI晶片生態新局，也帶動台灣封測雙雄日月光（3711）與力成（6239）迎來新成長週期。

📊 重點分析：
與訓練型AI晶片不同，推論型AI強調即時反應與高整合度，需採多模組SiP封裝與高密度記憶體測試，台廠正好擁有全球最完整封測供應鏈。
🔹 日月光(3711)：布局先進封裝與SLT（系統級測試）產線，可望受惠AI晶片多晶片整合趨勢。
🔹 力成(6239)：掌握DDR5／LPDDR記憶體模組測試商機，隨AI伺服器滲透率上升，產能利用率可望提升。

同時，高通與日月光(3711)合作的5G智慧工廠，已導入AI推論技術分析製程影像，展現AI落地製造的潛力。隨著AI200／AI250採用台積電(2330)先進製程，整體台灣供應鏈從晶圓製造、封裝測試到AI應用生態，將形成又一波「AI推論概念鏈」。

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17 hours ago (edited) | [YT] | 28

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💥 黃仁勳GTC再出手！輝達砸10億美元入股諾基亞，AI＋6G超級聯盟誕生！

💡 相關台股焦點：

🔹 鴻海(2317)：為NVIDIA伺服器與AI機櫃代工夥伴，有望承接更多AI基礎建設訂單。
🔹 貿聯-KY(3665)：AI伺服器線束與電源解決方案供應商，列入NVIDIA供應鏈。
🔹 台光電(2383)、健策(3653)：高速傳輸材料與散熱族群受惠AI與6G共振。
🔹 訊芯-KY(6451)：封測光通訊與AI高速傳輸題材具潛力。
🔹 建漢 (3062)：鴻海集團旗下，無線寬頻網路設備製造商。
🔹 乙盛-KY(5243)：鴻海集團旗下，車用、伺服器機構建廠

輝達（NVIDIA）宣布以 10億美元入股芬蘭電信巨頭-諾基亞（Nokia），雙方將攜手開發 AI網路技術與6G行動通訊架構，並讓諾基亞5G／6G軟體運行於輝達晶片之上，強化AI資料中心與通訊整合實力，特別是，此舉也讓諾基亞股價飆漲逾20%，象徵「AI＋6G」新時代正式展開。由於市場傳出，該案是由鴻海牽線，也因此激勵鴻海集團股價反應...

📊 重點分析：
黃仁勳這次出手，不只是投資，更是全球AI戰略的延伸布局。從OpenAI、CoreWeave、英特爾到諾基亞，輝達正在以股權串聯AI、雲端、資料中心與通訊四大生態圈，打造「AI運算＋基礎建設＋網路傳輸」的全球閉環。這也意味著，AI的競爭將從晶片，延伸至資料中心與網路主權的新戰場。
當AI邁向6G時代，誰能掌握「算力＋傳輸」雙軸布局，誰就能站在下一輪科技革命的浪尖。

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17 hours ago (edited) | [YT] | 17

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🧬 晟德(4123)旗下順藥：中風新藥LT3001三期試驗明年啟動，拚2030年上市！

順藥(6535)近期公布中風新藥LT3001二期成果，雖然市場反應保守，但公司已規劃2026年啟動三期、2029年完成試驗、2030年正式上市，更預計於11月赴美FDA召開會議，確認臨床設計與取證路徑。這款新藥若成功，有望成為30年來首款中風創新藥，市場潛力龐大。
 
📊 重點分析：
目前市場對二期統計意義存疑，但若三期順利啟動，晟德(4123)將不僅在傳統藥業維持優勢，也將成功跨入新興治療領域（基因編輯、mRNA）。中風為全球前三大死亡與致殘疾病，一旦成功上市，將顛覆治療格局。
 
💡 相關台股觀察：
🔹 晟德(4123)：持有順藥35%，直接受惠。
🔹 順藥(6535)：新藥開發主體，未來授權題材可期。
🔹 中裕(4147)、保瑞(6472)：同屬生技授權題材族群，可望受帶動。
 
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1 day ago (edited) | [YT] | 28

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台積電(2330)日本再擴產！JASM熊本二廠正式簽約、投資高達139億美元！

💡 台灣相關受惠股：
🔹 家登(3680)：光罩盒、晶圓載具供應鏈。
🔹 弘塑(3131)：半導體製程設備廠。
🔹 帆宣(6196)、萬潤(6187)：設備與系統整合供應商。

新廠聚焦 6奈米製程，預計2027年底投產，主攻自動駕駛與AI邊緣運算。這座二廠將強化日本半導體供應鏈在地化，也帶動材料、設備與封測廠投資熱潮。

📊 重點分析：
台積電(2330)的「多點布局策略」正在成形，日本廠布局不僅分散地緣風險，也搶攻車用與AI應用的長期成長曲線。6奈米雖非最新製程，但成熟穩定、毛利可控，對中長期營運貢獻穩健。

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1 day ago | [YT] | 26

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🚀 貿聯-KY(3665)飆上歷史新高，AI伺服器熱潮持續延燒！

受惠於輝達GTC大會火熱登場，AI線束龍頭貿聯-KY(3665)股價今早衝上 1460元新高，漲幅逾6%。公司於OCP大會展示最新AI機櫃與高速互連、電源及光學整合方案，加速資料中心升級，強化AI運算基礎架構。

📊 重點分析：
貿聯-KY(3665)受惠於AI伺服器與高速傳輸需求爆發，未來可望與輝達、超微等大廠綁得更深。這也代表銅纖整合、高速互連與共封裝技術（CPC、CPO） 供應鏈將成市場焦點。

💡 延伸觀察：

🔹 台光電(2383)：AI伺服器板材受惠股。
🔹 欣興(3037)：高速傳輸ABF載板需求續旺。
🔹 萬潤(6187)：AI設備與測試自動化題材。

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1 day ago (edited) | [YT] | 39

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🚀 貿聯-KY(3665)逆勢上攻 外資調升目標價！

大盤走弱之際，貿聯-KY(3665)卻強勢逆襲，盤中一度攻上1330元、漲幅逾3%。亞系外資看好其在 OCP大會展出的高速互連與電源解決方案，並上修2025-2027年EPS至 42.3/60/74元，目標價同步調升。

📈 重點分析：
貿聯-KY(3665)切入AI伺服器高速連接、共封裝光學(CPO)與高壓電源系統HVDC，技術門檻高、毛利優於平均。隨輝達等AI巨頭擴充供應鏈，貿聯-KY(3665)有望成為台股中長線AI硬體黑馬。

💡 相關個股：
🔹 貿聯-KY(3665)：AI伺服器高速連接龍頭。
🔹 健策(3653)、勤誠(8210)：AI機殼與散熱供應鏈受惠。

#貿聯KY #AI伺服器 #高速互連 #CPO #外資調升 #台股AI供應鏈 #健策 #勤誠 #散熱 #CPO #HVDC

1 week ago | [YT] | 45

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📊 京元電(2449)再擴產！AI測試需求火熱、營運旺到明年

💡 相關台股焦點：
🔹 京元電(2449)：AI測試龍頭，受惠GPU與ASIC需求爆發。
🔹 矽格(6257)、精測(6510)：高階封測與測試鏈族群同樣受惠AI滲透。
🔹 台積電(2330)：高階製程推動下游測試需求持續增長。

📈 重點分析：
京元電(2449)正穩步轉型為AI測試核心供應鏈之一，除了積極擴充產能，也導入自動化測試系統，強化效率與良率。其主要客戶包括美系GPU與大型運算晶片廠，隨量產啟動，明年出貨動能將更強。

AI晶片需求持續沸騰，IC測試龍頭京元電(2449) 再度出手擴產！繼年初租下頭份廠後，最新又斥資44.65億元租下楊梅新廠，租期長達10年，並預計2026年初投產。這波擴產主攻AI伺服器、HPC與ASIC等高附加價值測試業務，反映AI浪潮帶動測試產能全面滿載。法人預估，明年京元電(2449)AI相關營收占比將衝上七成以上，營運可望續創新高。

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1 week ago | [YT] | 39

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💰 英業達(2356)簽下6.25億美元聯貸案！AI伺服器布局全面啟動 🚀

🔹 相關台股焦點：
💠 英業達(2356)：AI伺服器主機板與整機出貨成長潛力大。
💠 廣達(2382)、緯創(3231)：AI伺服器三雄，同步受惠AI雲端擴產潮。
💠 華南金(2880)：聯貸主辦銀行，綠色金融與企業授信業務同步升溫。

為加速AI伺服器與關鍵產品發展，英業達（2356） 由華南銀行統籌主辦，成功完成高達 6.25億美元聯貸案，超額認貸達1.5倍，展現金融圈對其營運前景的強烈信心。資金將用於全球產能擴張與AI伺服器量產，預期2025下半年出貨量將明顯成長。

📊 重點分析：
英業達(2356)正從傳統筆電代工轉型為AI伺服器主力廠，透過泰國、墨西哥、美國三地布局強化供應彈性，順應AI浪潮下的區域化製造趨勢。此次聯貸同時結合ESG永續授信條件，凸顯企業對環保與長期經營韌性的重視，也為金融業注入「綠色融資」新典範。

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1 week ago | [YT] | 29

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🚀 輝達Blackwell於台積電亞利桑那廠量產！AI供應鏈邁向美國在地化新里程碑

🔹 相關台股焦點：
💠 台積電(2330)：Blackwell量產受惠主角，推進N4/N3產能利用率。
💠 盟立(2464)：供應亞利桑那廠OHT空中走行式無人搬運
💠 漢唐（2404）：承攬亞利桑那州新廠工程，合約負債持續創高。
💠 弘塑（3131）：積極投入2奈米及以下製程設備開發
💠 台特化（4772）:全球矽乙烷市占龍頭

📊 重點分析：
Blackwell為輝達最關鍵的AI晶片平台之一，在美量產不僅有助分散地緣政治風險，也能加速出貨、穩定供應鏈。此舉對台積電(2330)美國營運能量驗證具戰略意義，後續若連動第2、第3廠的先進製程（N3/N2），更將強化台積電(2330)全球晶圓代工龍頭地位。

AI晶片龍頭 輝達（NVIDIA） 宣布，旗下 Blackwell系列GPU 已在 台積電（2330）亞利桑那廠 進入批量生產！這是美國AI晶片在地製造的重要一步，也象徵輝達與台積電(2330)的合作進入「量產實戰期」。隨著台積電在亞利桑那加入擴廠，相關供應商當然持續大嗑商機…

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1 week ago (edited) | [YT] | 28

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💡 導線架三雄啟動漲價潮！成本壓力轉嫁、AI與車用需求添動能🔥

近期金、銀、銅等大宗商品價格狂飆，導線架三雄 — 長科(6548)、順德(2351)、界霖(5285) — 紛紛宣布調漲報價，平均漲幅達雙位數百分比。其中，長科(6548)針對LED產品將調漲15～25%，順德(2351)針對獨供產品漲逾20%，界霖(5285)則採滾動式調整，全面反映成本上升。

📈 觀察重點：
這波漲價不只是成本轉嫁，更顯示導線架產業需求逐步回溫。疫情紅利退燒後，各家業者積極布局AI晶片封裝、車用電子等新應用領域。隨著汽車規格升級、AI伺服器帶動高階封裝需求，導線架報價上調可望改善毛利、帶動營運走升。

🔹 相關台股焦點：
💠 長科*(6548) — IC導線架主力，搶進AI、LED應用市場。
💠 順德(2351) — 封裝材料龍頭，車用與AI雙布局。
💠 界霖(5285) — 導線架與散熱基板供應商，報價隨原料走勢調整。

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1 week ago (edited) | [YT] | 40