財經希引力

🔥輝達Q2財報亮眼，但H20中國營收掛零！台股供應鏈該注意什麼？

AI晶片龍頭輝達(NVDA)公布2026財年Q2財報，營收達467億美元，年增56%，EPS 1.05美元，雙雙超預期！然而，資料中心業務略低於預期，主因H20晶片中國市場營收為零，少了約40億美元。
雖然面對出口禁令與地緣政治干擾，輝達仍靠Blackwell平台強勁拉抬，資料中心收入占比達88%，季增5%，新款RTX PRO 6000 Blackwell將陸續導入全球大廠。

🔥影響台股的族群：

台積電(2330)：輝達主要晶圓代工夥伴
創意(3443)、世芯-KY(3661)：AI專用晶片設計服務
緯穎(6669)、廣達(2382)：伺服器與AI運算設備組裝
聯發科(2454)：可能受惠未來替代方案
法人提醒，短線市場對中國禁令與H20後續出貨仍觀望，但AI長線需求強勁，相關供應鏈依舊是焦點。

#輝達財報 #H20晶片 #Blackwell #台積電 #世芯KY #AI伺服器 #台股焦點 #AI供應鏈

4 days ago | [YT] | 26

財經希引力

💡CPO光模組布局加速！眾達-KY(4977)搭上博通順風車💡

CPO（共同封裝光學）成為AI與高速運算時代的關鍵技術！眾達-KY（4977）與博通長期合作，法人看好其雷射光學封裝將在今年下半年完成客戶認證，2026年正式進入量產，營收占比可望明顯提升。
博通旗下Tomahawk系列已率先整合CPO光模組，計畫2026年全面量產，將帶動台灣供應鏈同步受惠。法人指出，眾達憑藉封裝技術優勢與策略合作，有望成為CPO產業的重要受惠者。

相關台股族群也值得關注：
•波若威（3163）：光通訊元件
•華星光（4979）：光收發模組
•光聖（6442） ：光纖連接器
•環宇-KY（4991)：800G PD全球市佔第一

高速傳輸、AI運算、光通訊技術正成為資本市場焦點，想跟上CPO浪潮，這些個股不可錯過！

#CPO #眾達KY #波若威 #華星光 #光聖 #環宇-KY #光通訊 #AI高速運算 #台股焦點

6 days ago (edited) | [YT] | 63

財經希引力

🔥 液冷革命來襲！台股散熱三雄搶AI大單...AI資料中心再掀新一波散熱戰！
隨著輝達（NVIDIA）GB200 NVL72伺服器出貨加速，市場正式進入「液冷時代」。
TrendForce預估今年液冷滲透率將從14%躍升至33%，未來更邁向「液對液」技術。

⚡ AI浪潮下，散熱已不是配角，而是決勝關鍵！
台股「散熱三雄」正搶下AI世代門票，未來市值與股價走勢值得高度關注！
📈 奇鋐(3017) 憑GB200先發優勢，，並隨GB300推進Switch tray與Compute tray零組件拉貨，單機產值有望增加兩成水冷專案大爆發，法人調高目標價。
📊 雙鴻(3324) 穩健布局，GB300量產順利將讓液冷營收占比今年衝破三成，明年上看五成。
🔋 台達電(2308) 以「高瓦數電源＋液冷基礎設施」雙主軸擴張，Sidecar產品效率領先，可在「液對氣」與「液對液」轉換期中維持效率領先。

#AI散熱 #液冷技術 #奇鋐 #雙鴻 #台達電 #AI伺服器 #台股投資 #散熱三雄 #AI趨勢 #股市焦點

1 week ago (edited) | [YT] | 52

財經希引力

台灣國防預算再創新高！軍工概念股熱度升溫

行政院院會通過 115年度中央政府總預算，國防經費高達 9,495億元，占GDP 3.32%，刷新歷史紀錄！此次預算包括 戰機採購399億元、海空戰力提升293億元，並新增「防衛韌性」特別預算，重點放在 不對稱戰力、後備戰力強化、韌性國防。

在兩岸局勢緊張下，台灣積極建軍備戰，法人看好國防支出提升將帶動國造軍武與航太供應鏈，相關概念股熱度持續：
• 漢翔（2634）：國機國造核心，高教機及戰機維修主力。
• 龍德造船（6753）：潛艦、艦艇建造關鍵廠。
• 全訊（5222）：軍用通訊及雷達系統。
• 寶一（8222）、駐龍（4572）：精密航太零件與結構件。
• 亞航（2630）：空軍後勤維修龍頭，涵蓋戰機、直升機維護。
• 晟田（4541）：軍用車輛底盤、結構件供應商，受惠國防車輛採購。
隨著國防預算連年拉升，軍工產業正迎結構性成長機會，布局時點值得關注！

1 week ago (edited) | [YT] | 70

財經希引力

🔥 特化族群火力全開！三檔接力衝漲停

台積電（2330）股價震盪，但盤面焦點轉向 半導體特用化學材料（特化）族群！國精化（4722）、中華化（1727）、台特化(4772)強勢亮燈漲停，國精化（4722）更創下歷史新高，成功擠進百元俱樂部。

📈半導體特化相關概念股聚焦：

1.國精化（4722）受惠高速運算5G材料（HC材）量產，加上新建 PSMA 樹脂產線，明年產能上看 3,600 噸，營運動能持續升溫。

2.中華化（1727）則斥資 12億打造電子級硫酸新產線，有望打入半導體龍頭供應鏈。

3.台特化(4772) 無水氟化氫（AHF）已通過客戶驗證，成為先進製程蝕刻關鍵材料，法人看好第4季開始穩定放量。

4.新應材（4749）聚焦高階光阻材料，並切入 EUV 領域，受惠先進製程需求

5.達興材（5234） 主力產品包含先進封裝的光阻剝離液，與電子化學品，持續受惠台積電(2330)資本支出循環。

💡 在 AI 與先進製程驅動下，特用化學材料需求持續走強，族群正迎來結構性成長行情，法人點名「中華化（1727）、國精化（4722）、新應材（4749）、達興材（5234）」將是未來不可忽視的多頭標的。

1 week ago (edited) | [YT] | 50

財經希引力

💡 Chiplet 技術結合先進封裝，將成為 AI 晶片設計的核心動能，正引爆半導體投資新浪潮！

🚀 Chiplet 小晶片推升 AI 晶片設計新格局！
隨著 2奈米世代 開啟，IC 設計公司正加速導入 Chiplet「拆大為小」架構，大幅降低製造成本並提升良率。以 900 平方毫米 SoC 為例，分拆為 8 顆小晶片可節省近 八成費用，再搭配成熟製程，整體成本可再降 26%。
AMD（美股） 全面導入 Chiplet 技術，其 MI300 AI 晶片 實現 CPU 與 GPU 記憶體共用，大幅改善運算效率，並推升伺服器市佔率至 41% 新高。同時，台積電（2330）藉由 CoWoS、SoIC 異質封裝，強化 AI 晶片設計能量，帶動相關供應鏈需求。

📈 AI 晶片設計相關概念股：
世芯-KY（3661）：AI ASIC 設計領導廠，深耕 2/3奈米專案
創意（3443）：台積電合作的晶片設計服務龍頭
聯發科（2454）：跨足 AI 與車用晶片，推動高階應用
譜瑞-KY（4966）：高速傳輸晶片供應鏈，受惠 AI 擴張

1 week ago | [YT] | 33

財經希引力

不只輝達! 聯發科攜手Google 強化車用晶片生態🚗

台灣IC設計龍頭 聯發科（2454）， 宣布加入 Google Project Treble 計畫，旗下 MT8678、MT8676 兩款車用晶片將全面支援此專案。透過 Treble 計畫，汽車製造商可獲得 至少4年的韌體升級與維護補丁，大幅降低總持有成本，同時保障用戶資料安全，並延長車載系統生命週期。
聯發科(2454)強調，過去已與 Google 在多項產品保持深度合作，這次更進一步聚焦智慧車用領域，讓汽車在整個使用週期內持續獲得最新功能更新，確保駕駛者體驗更加智慧、安全。法人認為，隨著智慧車需求快速攀升，聯發科(2454)在車用晶片市場的布局將成為營運新動能。

💡 車用相關概念股：
1.聯發科（2454）：IC設計龍頭、車用晶片推手
2.瑞昱（2379）：車用乙太網路晶片解決方案
3.義隆（2458）：車用觸控與人機介面晶片
4.台積電（2330）：車用晶片主要代工廠

台系車用AI概念股
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
股碼 公司 主要產品/技術 與 Project Treble 關聯
-------- ---------- ------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------
2454 聯發科 車用晶片 (MT8678/MT8676)、AI SoC Google 合作夥伴，晶片支援 Treble 專案
-------- ---------- ------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------------
2379 瑞昱 車用乙太網路晶片、通訊解決方案 提供車用通訊晶片，與軟體升級相輔相成
-------- ---------- ------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------------
2458 義隆 車用觸控晶片、人機介面控制 觸控與人機介面技術，提升車用體驗
-------- ---------- ------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------------
2330 台積電 車用晶片先進製程代工 先進製程代工，確保車用晶片供應

2 weeks ago (edited) | [YT] | 30

財經希引力

📈 世芯-KY搶進2奈米ASIC新藍海
ASIC大廠 世芯-KY（3661） 宣布 3 奈米專案已於 7 月初完成 Tape-out，下半年將迎來首筆 2 奈米 NRE 營收！董事長沈翔霖指出，未來先進製程複雜度高，世芯-KY(3661)將採「開放生態系」策略，攜手 Astera Labs、新思科技 與 台積電（2330） 等巨頭，共同搶攻兆元級 AI 加速器市場。
世芯-KY(3661)讓客戶能以「組樂高」的方式打造 AI 晶片，並避免與客戶競爭，專注於靈活解決方案。法人看好，隨 HPC 與 AI 應用需求持續攀升，世芯-KY(3661)有望在 2026 年重回高速成長軌道。

💡 AI晶片設計概念股：
世芯-KY（3661）：先進製程 ASIC 指標
創意（3443）：ASIC/IP 設計雙布局
智原（3035）：ASIC 設計與IP授權
M31（6643）：高速介面IP供應商

而且，為了因應ASIC AI的算力飆升，AI伺服器最底層的拓樸架構將迎來重大改變，背後牽動著全新數百億美金的市場轉變。想認識這波趨勢下的受惠概念股嗎? 趕快留言告訴我~

2 weeks ago | [YT] | 44

財經希引力

💡 廣達(2382) AI伺服器 + 量子運算雙主流佈局

廣達(2382)宣布 GB300 AI伺服器 將於 9 月量產，單價與運算密度雙高，雖短期毛利率可能受稀釋，但在 GB200 積累的經驗加持下，導入進程預期更順暢。法人看好 GB200 與 GB300 將同步成長，第 4 季 AI 伺服器出貨佔比甚至有望逼近 8 成。
除了 AI 伺服器，廣達(2382)也積極押寶 量子運算，斥資 5,000 萬美元投資美國 Quantian Inc.（離子阱＋QCCD 架構）與 Rigetti（超導量子技術），採多方技術同步布局，搶占未來高效運算市場商機。
廣達(2382)更擴大 ASIC 業務，首筆訂單將於 2026 年出貨，並提前在墨西哥與北美擴產，以因應美國關稅政策與在地化需求。

📈 AI伺服器相關概念股與亮點：
廣達(2382)：全球最大伺服器代工廠，AI伺服器營收佔比快速提升。
緯穎(6669)：雲端與AI伺服器龍頭，微軟、Google等雲端巨頭核心供應商。
技嘉(2376)：專攻AI GPU伺服器與高效能運算平台，受惠AI訓練需求。
英業達(2356)：穩健切入AI伺服器市場，與亞馬遜、Meta合作。
神達(3706)：伺服器與儲存解決方案整合商，積極布局AI應用。
AI + 量子運算雙引擎，廣達(2382)正全速駛向下一波運算革命！

2 weeks ago | [YT] | 25

財經希引力

📢 科技巨頭與製造龍頭聯手！
💡 產業趨勢：AI + 機器人技術正在重塑製造業版圖，台灣供應鏈廠商有機會搭上這波智能製造快車。

歐盟正式批准 Alphabet(📈GOOG) 旗下機器人公司 Intrinsic 與 鴻海(2317) 子公司合資成立智慧工廠新企業，專攻 工業4.0 與 AI智慧製造。Intrinsic 專注於機器人操作系統研發，結合鴻海(2317) 的全球製造資源，將加速先進製造流程與自動化技術落地，提升產線效率。
此舉被視為搶攻全球智慧工廠大餅的重要一步，在供應鏈轉型與人力成本攀升的環境下，智慧製造需求爆發。
除了鴻海(2317) ，台灣機器人與自動化相關概念股如 上銀(2049)、廣明(6188)、所羅門(2359)、均豪(5443) 也有望受惠產業升級浪潮。

2 weeks ago | [YT] | 23