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加碼、加碼、再加碼~ 欣興(3037)衝刺AI載板出貨量，拚了！大幅上修2026年資本支出至254億

欣興(3037)宣布董事會通過追加資本預算，115年資本支出由194億元，一口氣調高60億元至254億元，並提前下訂116年長交期設備約25億元，顯示公司對AI載板與高階PCB需求高度有信心。受惠AI伺服器持續擴張，高階ABF載板價格走揚，欣興(3037)第三季獲利已超越上半年。董事長更直言，未來AI伺服器產值有望超越手機，載板、HDI將迎來長達10年的成長循環，目前市況呈現「需求大於供給」，擴產勢在必行。

📈 重點整理
• 資本支出大幅上修，鎖定AI長線需求
• ABF載板價格具上行空間
• AI伺服器成為PCB成長主引擎
• 供不應求格局有利獲利結構

💡 相關台股受惠族群
ABF載板：欣興（3037）、南電（8046）、景碩（3189）
AI伺服器PCB：健鼎（3044）、華通（2313）

#欣興 #ABF載板 #AI伺服器 #PCB #資本支出 #台股AI #長線成長 #AI載板 #南電 #景碩 #健鼎 #華通

1 day ago | [YT] | 33

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液冷快接頭新黑馬! 華新(1605)搶進AI液冷關鍵材料-冷精棒

華新麗華宣布推出冷精棒新品牌「奇沃Steeval」，正式由材料供應，走向高附加價值技術解決方案。隨著AI伺服器功率快速攀升，GB200、GB300全面導入液冷架構，液冷快接頭需求大增。以GB300為例，單一液冷機櫃約需276個快接頭，帶動冷精棒應用快速升溫。華新(1605)指出，冷精棒除汽車產業外，已成功切入AI液冷伺服器供應鏈，中國市占率逾5成，明年全球年產能將達18萬噸，看好成為AI液冷隱形關鍵材料。

📈 重點整理
• AI液冷伺服器，帶動快接頭需求爆發
• 冷精棒具高潔淨、高耐熱，符合液冷規格
• 華新(1605)市占高、產能擴充明確
• 材料升級有助毛利結構改善

💡 相關台股受惠族群
不銹鋼／AI液冷材料：華新麗華（1605）
液冷延伸族群：奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、健策（3653）

#華新麗華 #華新 #AI液冷 #快接頭 #冷精棒 #GB300 #台股AI #不銹鋼新應用 #汽車產業 #奇鋐 #雙鴻 #健策

1 day ago | [YT] | 36

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從「吹電扇」到「敷冰袋」！2026全面啟動AI散熱-【冷革命3.0 】

隨著輝達GB200世代導入液冷散熱，AI伺服器正式告別風冷時代；但2026年Vera Rubin、Rubin Ultra架構功率，將暴增2～7 倍，現行液冷已逼近極限，散熱技術勢必再進化。台廠奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、健策(3653)，同步卡位新世代方案，從「微通道液冷板(MCCP)」到更貼近晶片的「微通道蓋(MCL)」等微流體技術，甚至長線布局「直接冷卻晶片」，成為輝達未來算力升級的關鍵夥伴，AI散熱正式進入高技術門檻的新賽道。

📈 重點整理
• AI晶片功耗暴增，液冷成主流但仍需升級
• 微通道技術提升散熱效率、降低空間限制
• 健策(3653)均熱片技術護城河深，長線受惠
• 散熱技術將成AI伺服器核心競爭力

💡 相關台股受惠族群
AI散熱：奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、健策（3653）、吉茂（1587）

#AI散熱 #液冷革命 #輝達 #VeraRubin #台股AI #散熱三雄 #奇鋐 #雙鴻 #健策 #吉茂 #冷革命3.0 #微通道蓋板 #MCL #MCCP #微流體

1 day ago | [YT] | 15

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🛰️ 低軌衛星動能爆發！昇達科(3491)單月EPS衝1.3元，逼近Q3整季水準

昇達科(3491)受惠低軌衛星新品出貨放量，11月營運繳出亮眼成績。公司公告自結損益，11月稅後淨利0.86億元、年增18%，單月每股盈餘達1.3元，已相當於第三季整季EPS的1.33元。第四季新推出的遙測追蹤、指令系統(TT&C)及星際鏈路(ISL)產品出貨升溫，推升低軌衛星營收占比，法人看好12月表現可望再優於11月，帶動Q4整體營運明顯優於前三季。

📈 重點整理
• 低軌衛星新品出貨放量，單月獲利爆發
• 指令系統(TT&C)及星際鏈路(ISL)產品，成為成長關鍵
• 客戶從大型發射商，延伸至中小型衛星業者
• 明後年衛星發射時程，提供中長期動能

💡 相關台股受惠族群
低軌衛星／太空通訊：昇達科（3491）
太空供應鏈概念：同欣電（6271）、事欣科（4916）、金寶（2312）

#昇達科 #低軌衛星 #太空產業 #衛星通訊 #台股焦點 #AI與太空 #同欣電 #事欣科 #金寶

2 days ago | [YT] | 38

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⚙️ 台積電(2330)2奈米爆滿塞不下？市場傳出超微評估轉單三星，2026的一月就揭曉...

受惠AI與HPC晶片訂單爆量，台積電(2330)2奈米產能幾乎滿載，客戶排隊搶產能。韓媒指出，超微(AMD)因拿不到足夠產能，正評估將部分新一代伺服器CPU，轉單給三星2奈米製程，並以MPW模式進行效能測試，相關結果預計明年1月出爐。市場解讀，此舉並非台積電(2330)競爭力下滑，而是「產能滿載」下的訂單外溢效應。

📈 重點整理
• 台積電(2330)先進製程供不應求，形成轉單誘因
• 三星2奈米有望切入超微(AMD)伺服器CPU測試
• 超微(AMD)未來可能採雙供應鏈分散風險
• 台積電(2330)技術領先地位未動搖，長線需求仍強

💡 相關台股受惠族群
晶圓代工：台積電（2330）
IC設計服務：創意（3443）


#台積電 #2奈米 #超微 #三星 #先進製程 #AI晶片 #HPC #半導體趨勢 #AMD #CPU

2 days ago (edited) | [YT] | 20

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🖥️ 甲骨文反擊空頭，AI大單到手，台系伺服器代工迎新釋單

甲骨文最新申報資料亮出「硬證據」，截至11月，三個月內已敲定約1,500億美元資料中心租賃合約，累計客戶合約承諾上看5,230億美元，未來五年陸續認列，顯示AI雲端需求並未降溫。隨合約規模快速放大，甲骨文將加大對台系伺服器代工廠釋單，有助消弭市場對AI泡沫化疑慮，供應鏈動能再度轉強。

📈 重點整理
• AI雲端合約金額創高，訂單能見度拉長至5年
• CSP擴建資料中心，AI伺服器供不應求
• 輝達新平台接棒，台廠出貨動能延續至2026年後

💡 相關台股受惠族群
AI伺服器代工：鴻海（2317）、緯創（3231）、緯穎（6669）
半導體關鍵供應：台積電（2330）

#甲骨文 #AI伺服器 #資料中心 #鴻海 #緯創 #緯穎 #CSP #台股產業趨勢 #台積電 #AI泡沫化 #AI雲端 #CSP #輝達

2 days ago | [YT] | 13

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🔋 AI資料中心狂擴建，BBU需求爆發，三雄拚倍增產能，迎HVDC時代

AI資料中心持續擴建，伺服器耗電暴增，帶動BBU從低瓦數走向高瓦數、高單價產品，成為供應鏈新成長引擎。AES-KY(6781)、順達(3211)、新盛力(4931)三大BBU廠，明年同步擴產，新產能估倍增，擴產重心全面轉向HVDC。法人看好隨AI伺服器規格升級，BBU、ASP與出貨量同步放大，2026年起營運動能將明顯加速，且已有「新同學」加入賽道，產業規模持續擴張。

📈 重點整理
• AI伺服器吃電怪獸，推升高瓦數BBU需求
• HVDC成為未來主流，技術門檻高、ASP更佳
• 三大廠同步擴產，2026–2027年營收可望放量

💡 相關台股受惠族群
BBU：AES-KY（6781）、順達（3211）、新盛力（4931）
電源／系統電：系統電（5309）

#BBU #AES-KY #順達 #新盛力 #AI資料中心 #HVDC #電源供應 #台股產業趨勢 #系統電 #AI電力

3 days ago | [YT] | 29

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📡 穩懋(3105)出貨續旺＋低軌衛星助攻，外資連5買、周漲逾23%

砷化鎵PA代工廠穩懋(3105)，受惠手機拉貨旺季遞延至第4季，11月營收繳出年月雙增，加上低軌衛星、光通訊題材發酵，股價強勢噴出。外資連續5日買超約1.44萬張，推升單周成交量放大、股價周漲23%，技術面全面轉強。法人看好第4季手機、通訊基建出貨延續，加上WiFi 7滲透率提升，有助營收與毛利率同步回升。

📈 重點整理

• 手機旺季遞延＋WiFi 7放量，PA需求回溫

• 低軌衛星、光通訊帶來中長期題材想像

• 產能利用率回穩，有助毛利率持續改善

💡 相關台股受惠族群

砷化鎵 PA：穩懋（3105）、宏捷科（8086）

低軌衛星／光通訊：昇達科（3491）、光聖（6442）、同欣電（6271）

#穩懋 #3105 #砷化鎵 #PA晶片 #低軌衛星 #WiFi7 #外資買超 #光通訊 #宏捷科 #昇達科 #光聖 #同欣電

3 days ago | [YT] | 30

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🔦 2026矽光子大爆發！「光進銅退」正式商轉，供應鏈迎關鍵成長年

隨著AI算力暴增、銅線傳輸逼近物理極限，法人指出矽光子(CPO)技術，將於2026年正式進入大規模商轉，資料中心傳輸架構邁入「光進銅退」新時代。博通、輝達兩大陣營全面布局，並高度仰賴台積電(2330)先進製程與封裝整合，台廠供應鏈明年可望迎來產品認證、量產與出貨的爆發期。

📈 重點整理
• CPO具低功耗、高頻寬優勢，成AI資料中心必然升級方向
• 2026年CPO連接埠數量將暴增 90 倍，市場規模急速放大
• 台廠已卡位800G、1.6T，具長線成長趨勢，但評價仍需留意

💡 相關台股受惠族群
矽光子核心：台積電（2330）
光收發模組：波若威（3163）、光聖（6442）
矽光封裝：華星光（4979）、上詮（3363）
關鍵磊晶廠：IET-KY（4971）

#矽光子 #CPO #光進銅退 #AI資料中心 #台積電 #波若威 #華星光 #上詮 #光通訊 #光聖

3 days ago | [YT] | 32

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🔥 馬斯克心心念念太空計畫的更進一步? 台廠成最大受惠者!?

H100成功上太空，「太空資料中心」正式實現！
原來，由輝達力挺的新創Starcloud，成功透過SpaceX火箭將搭載H100的衛星送入軌道，完成史上首次「太空軌道 LLM 訓練」，還回傳訊息「地球人你們好」，這象徵馬斯克計畫的太空資料中心概念正式成真，未來更計畫在2026年，送Blackwell晶片上太空，商機巨大。

📈 重點整理
• 太空是低能耗、高散熱效率的新資料中心環境
• 台廠已有多家公司提前卡位 → 成下一波成長黑馬
• SpaceX、AI、衛星三大題材合一，族群有機會成為2025–2026年強勢主流

💡 相關台股受惠族群
衛星通訊：昇達科（3491）
衛星太陽能板：元晶（6443）
SpaceX 供應鏈：事欣科（4916）、兆赫（2485）、金寶（2312）
RF 通訊模組：同欣電（6271）

#太空資料中心 #馬斯克 #輝達H100 #低軌衛星 #昇達科 #元晶 #同欣電 #AI算力 #SpaceX #事欣科 #兆赫 #金寶

最後想問大家，你們會擔心《駭客任務》裡的天網出現嘛?

6 days ago (edited) | [YT] | 45