1-02. 友部正人 Masato Tomobe / 大阪へやってきた (1993 ぼくの展覧会)

1-01. 友部正人 Masato Tomobe / まるで正直者のように (1993 ぼくの展覧会)

09. 山内テツ TETSU & THE GOOD TIMES ROLL BAND / Hard Working Loving Man (1977 Live)

08. 山内テツ TETSU & THE GOOD TIMES ROLL BAND / Long Are the Days (1977 Live)

07. 山内テツ TETSU & THE GOOD TIMES ROLL BAND / Don't You Need Somebody (1977 Live)

06. 山内テツ TETSU & THE GOOD TIMES ROLL BAND / Wake Up (1977 Live)

05. 山内テツ TETSU & THE GOOD TIMES ROLL BAND / I Know but You Don't Know (1977 Live)

04. 山内テツ TETSU & THE GOOD TIMES ROLL BAND / 634-5789 (1977 Live)

03. 山内テツ TETSU & THE GOOD TIMES ROLL BAND / If You Need Me (1977 Live)

02. 山内テツ TETSU & THE GOOD TIMES ROLL BAND / Travelling Man (1977 Live)

01. 山内テツ TETSU & THE GOOD TIMES ROLL BAND / Ain't Too Pround to Beg (1977 Live)

10. 佐々木幸男 Yukio Sasaki / 一日がこんな風に…… (1977 ほーぼー)

11. 佐々木幸男 Yukio Sasaki / ほーぼー (1977 ほーぼー)

09. 佐々木幸男 Yukio Sasaki / うすずみ色の空へため息を (1977 ほーぼー)

08. 佐々木幸男 Yukio Sasaki / ぶるう (1977 ほーぼー)

06. 佐々木幸男 Yukio Sasaki / 一日がこんな風に過ぎて行くのなら (1977 ほーぼー)

07. 佐々木幸男 Yukio Sasaki / 秋一番 (1977 ほーぼー)

04. 佐々木幸男 Yukio Sasaki / あとのおまつり (1977 ほーぼー)

05. 佐々木幸男 Yukio Sasaki / 君は風 (1977 ほーぼー)

01. 佐々木幸男 Yukio Sasaki / 風待ち (1977 ほーぼー)

02. 佐々木幸男 Yukio Sasaki / 雨風景 (1977 ほーぼー)

03. 佐々木幸男 Yukio Sasaki / ここで夏を見送る (1977 ほーぼー)

12. Wayne Storm (Russell-Herron-Wyant) / The Last Of The American Hoboes

10. Mike DeTemple (PD) / Big Rock Candy Mountain

08. The Salvation Army Band (Santa Ana), Scoop Shovel, Saw, Harmonica Music / Very Original

07. Noble “Kid” Chissel (PD) / The Jolly Hobo Song

05. Wayne Storm (Russell-Revel) / The Ballad Of Joe Hill

04. Brian Mark (Russell-Revel) / Hobo John's Goin' Home

03.The Chapparral Bros. (Russell-Revel) / There Is A Road

02.The Chapparral Bros. (Eddie Downs) /Christmas In Hoboville

11. Gary Revel (Gary Revel) / Do Your Thing

09. Gary Revel (Gary Revel) /Waikin' Down the Railroad Tracks

06. Gary Revel (Russell-Page) /There's No Depression in Heaven

01. Gary Revel (Gary Revel) / Like A Hobo Should

16. オラ・ベル・リード Ola Belle Reed / I am a Man, Thomas (rising sun melodies)

14. オラ・ベル・リード Ola Belle Reed / I Believe in the Old Time Way (rising sun melodies)

07. オラ・ベル・リード Ola Belle Reed / High on the Mountain (rising sun melodies)

05. オラ・ベル・リード Ola Belle Reed / Foggy Mountain Top (rising sun melodies)

04. オラ・ベル・リード Ola Belle Reed / Bonaparte's Retreat (rising sun melodies)

13. オラ・ベル・リード Ola Belle Reed / Undone in Sorrow (rising sun melodies)

08. オラ・ベル・リード Ola Belle Reed / Sweet Evalina (rising sun melodies)

03. . オラ・ベル・リード Ola Belle Reed / Springtime of Life (rising sun melodies)

18. オラ・ベル・リード Ola Belle Reed / Ranger's Command (rising sun melodies)

17. オラ・ベル・リード Ola Belle Reed / I've Endured (rising sun melodies)

01. オラ・ベル・リード Ola Belle Reed / I've Endured (rising sun melodies)

02. . オラ・ベル・リード Ola Belle Reed / Ola Belle's Blues (rising sun melodies)

09. . オラ・ベル・リード Ola Belle Reed / Sing Me a Song (rising sun melodies)

12. . オラ・ベル・リード Ola Belle Reed / Look Down That Lonesome (rising sun melodies)

11. オラ・ベル・リード Ola Belle Reed / My Epitaph (rising sun melodies)

15. オラ・ベル・リード Ola Belle Reed / Nine Pound Hammer (rising sun melodies)

06. オラ・ベル・リード Ola Belle Reed / Fortunes (rising sun melodies)

19. オラ・ベル・リード Ola Belle Reed / I Saw the Light (rising sun melodies)

10. オラ・ベル・リード Ola Belle Reed / Tear Down the Fence (rising sun melodies)

12. オクノ修 Osamu Okuno / 木漏れ日 (70歳、拾得ライブ)

11. オクノ修 Osamu Okuno / 日々の泡 (70歳、拾得ライブ)

10. オクノ修 Osamu Okuno / 唄う人 (70歳、拾得ライブ)

09. オクノ修 Osamu Okuno / 電車が出て行く (70歳、拾得ライブ)

08. オクノ修 Osamu Okuno / 川の流れに沿って (70歳、拾得ライブ)

05. オクノ修 Osamu Okuno / さよならをした夜 (70歳、拾得ライブ)

04. オクノ修 Osamu Okuno / くれていゆく街角で (70歳、拾得ライブ)