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ナルトと自来也の出会い 自来也はナルトの五行封印を解く。
Bill Kelly
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綱手、ナルトを助ける。ナルトは螺旋丸を１週間で習得し、カブトを倒す。
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ナルトとサスケはザブザを風魔手裏剣で騙し、水牢の術からカカシを解放する。
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ナルト＆sサスケVS大蛇丸（中忍試験）大蛇丸はナルトの９尾の力を封印し、ナルトはサスケをビビリ君と呼ぶ。
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【中忍選抜試験】ナルトVSネジ ナルトはサプライズヒットでネジを倒す。
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ナルトVS我愛羅 ナルトは9尾の力を解き放ち、ガマブン太と合体し九尾に変化九喇嘛
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カカシはイタチと鬼鮫が木の葉に侵入していることに感づく。イタチはカカシとサスケに月読をかける。
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【中忍選抜試験】サスケVS我愛羅 サスケ初めて千鳥を披露する。
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【中忍選抜試験】ナルトVSキバ ナルトはキバにオナラをし、うずまきナルト連弾でキバを倒す。
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Bill Kelly
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