미과장
우린 다음 미래를 준비해야 합니다.미중무역 협상의 본질은 "관세 10%"입니다.이 변수는 단 한가지 미래를 가리킵니다.바로 “빅테크”입니다.미국은 중국에게 관세 55%를 때립니다.중국은 미국에게 관세 10%를 때립니다.언뜻 보면 불공평합니다.자세히 보면 공평합니다.미국과 중국은 싸우는게 아닙니다.중국은 공급과잉입니다.미국은 수요과잉입니다.경제는 평화롭게 균형을 맞추는 관념입니다.미국의 관세 55%는 언뜻보면 많습니다.사실10% 관세만 있습니다.25% 관세는 2018년 매겨진 관세입니다.시장은 소화한지 오래입니다."상수"입니다.20% 관세는 펜타닐 관세입니다.중국은 현재 펜타닐 문제에 적극 협조합니다.20% 관세는 시장에 적게 반영됩니다."상수"입니다.10% 관세가 남습니다.미국도 10%중국도 10%공평합니다.관세는 불필요한 비용입니다.부가가치가 없는 세금, 관념입니다.10% 관세는 10% 비용증가를 의미합니다.기업 이익이 10% 줄어듭니다.중국은 최대 흑자국입니다.중국이 10% 관세입니다.전세계도 10% 관세가 최저선입니다.10% 비용 증가는 오랫동안 지속될겁니다.전세계는 이 10%를 해결해야 합니다.원가를 절감해야 합니다.가장 쉬운 건 유가, 원자재입니다.유가는 이미 60달러입니다.사우디가 증산을 어마무시하게 하고 있습니다.유가는 이미 낮습니다.더 아껴야 합니다.답은 "빅테크"입니다.팔란티어의 고담, 엔비디아의 블랙웰 칩, 테슬라의 자율주행애플, 마소, 아마존, 구글, 메타의 인공지능 데이터 센터빅테크는 첨단 기술입니다.기업의 생산성을 향상시킵니다.원가를 절감하고 이익을 극대화 시킵니다.베센트가 말합니다.우리는 중국의 시장 개방을 원한다.이건 신플라자 합의입니다.중국은 1조 위안을 풀고 금리를 10년째 내리고 있습니다.중국은 소비가 절실합니다.미국이 금리를 내려줍니다.강달러로 치우쳐져 있던 경향성이 뒤집힙니다.위안화가 강세가 됩니다.중국은 소비력이 올라갑니다.중국은 시장을 개방합니다.금융 서비스, 빅테크 첨단 기술이 중국 시장에 진입합니다.이게 미중 무역협상의 핵심입니다.중국 시장은 개방될 겁니다.전세계는 지금 금리를 내리고 돈을 엄청나게 풀고 있습니다.경기가 안좋기 때문입니다.미국만 금리를 안내리고 양적긴축을 하고 있습니다.미국이 금리를 내리면미국에서 성장이 나옵니다.모든 풀린 돈들은미국으로 몰릴겁니다.미국에서 가장 가치 있는 건관세 10%를 없애줄 수 있는 "빅테크"입니다.빅테크로 모든 돈들이 쏠릴 겁니다.전세계로 빅테크는 강하게 시장에 침투할겁니다투자에서 가장 중요한 건 미래를 선점하는 관점입니다.미래는 빠르게 현재에 선반영됩니다.경기침체를 예상했습니다.-20% 폭락이 왔습니다.신플라자 합의를 예상했습니다.미중무역협상이 왔습니다.모두가 아는 보편적인 현재가 되었습니다.다음 미래는 "빅테크"입니다.변수는 항상 존재합니다.관세는 사실 10%가 아닙니다.유예된 관세 20~50%가 남아있습니다.경제는 불확실성을 싫어합니다.미래 관세 50%가 무섭습니다.관세 10%를 맞더라도 제품을 땡겨서 수입합니다.물가가 올라갑니다.파월이 금리를 내려줄 명분이 사라집니다.사실,미중 무역협상의 본질은 위안화 강세입니다.미국이 금리를 내려주지 않으면 조건이 충족되지 않습니다.파월은 이 상황을 알고 있습니다.알면서도 버팁니다.지금 금리를 내리면물가가 높아지고 주식이 버블로 들어서기 때문입니다.트럼프가 협상했습니다.파월은 버팁니다.주식은파월의 불확실성과 트럼프의 신플라자 합의가충돌하는 전쟁터가 될 겁니다.투자에서 재밌는건짦은 미래는 불확실하고긴 미래는 확실하다는 겁니다.우리의 목표는 "버블"입니다.금리인하의 여정에서 나오는 짧은 불확실성은버블로 가는 훌륭한 기회입니다.선점할 미래는 "빅테크"입니다.저는 긍정적인 사람입니다. 긴 시계열을 잡고 큰 미래를 향해 나아갑니다.여러분도함께 나아가셨으면 좋겠습니다.이만, 긴 글을 줄입니다.항상 안녕하고 평안하시길 바랍니다.감사합니다.
5 months ago (edited) | [YT] | 2,023
미과장
우린 다음 미래를 준비해야 합니다.
미중무역 협상의 본질은 "관세 10%"입니다.
이 변수는 단 한가지 미래를 가리킵니다.
바로 “빅테크”입니다.
미국은 중국에게 관세 55%를 때립니다.
중국은 미국에게 관세 10%를 때립니다.
언뜻 보면 불공평합니다.
자세히 보면 공평합니다.
미국과 중국은 싸우는게 아닙니다.
중국은 공급과잉입니다.
미국은 수요과잉입니다.
경제는 평화롭게 균형을 맞추는 관념입니다.
미국의 관세 55%는 언뜻보면 많습니다.
사실
10% 관세만 있습니다.
25% 관세는 2018년 매겨진 관세입니다.
시장은 소화한지 오래입니다.
"상수"입니다.
20% 관세는 펜타닐 관세입니다.
중국은 현재 펜타닐 문제에 적극 협조합니다.
20% 관세는 시장에 적게 반영됩니다.
"상수"입니다.
10% 관세가 남습니다.
미국도 10%
중국도 10%
공평합니다.
관세는 불필요한 비용입니다.
부가가치가 없는 세금, 관념입니다.
10% 관세는 10% 비용증가를 의미합니다.
기업 이익이 10% 줄어듭니다.
중국은 최대 흑자국입니다.
중국이 10% 관세입니다.
전세계도 10% 관세가 최저선입니다.
10% 비용 증가는 오랫동안 지속될겁니다.
전세계는 이 10%를 해결해야 합니다.
원가를 절감해야 합니다.
가장 쉬운 건 유가, 원자재입니다.
유가는 이미 60달러입니다.
사우디가 증산을 어마무시하게 하고 있습니다.
유가는 이미 낮습니다.
더 아껴야 합니다.
답은 "빅테크"입니다.
팔란티어의 고담, 엔비디아의 블랙웰 칩, 테슬라의 자율주행
애플, 마소, 아마존, 구글, 메타의 인공지능 데이터 센터
빅테크는 첨단 기술입니다.
기업의 생산성을 향상시킵니다.
원가를 절감하고 이익을 극대화 시킵니다.
베센트가 말합니다.
우리는 중국의 시장 개방을 원한다.
이건 신플라자 합의입니다.
중국은 1조 위안을 풀고 금리를 10년째 내리고 있습니다.
중국은 소비가 절실합니다.
미국이 금리를 내려줍니다.
강달러로 치우쳐져 있던 경향성이 뒤집힙니다.
위안화가 강세가 됩니다.
중국은 소비력이 올라갑니다.
중국은 시장을 개방합니다.
금융 서비스, 빅테크 첨단 기술이 중국 시장에 진입합니다.
이게 미중 무역협상의 핵심입니다.
중국 시장은 개방될 겁니다.
전세계는 지금 금리를 내리고 돈을 엄청나게 풀고 있습니다.
경기가 안좋기 때문입니다.
미국만 금리를 안내리고 양적긴축을 하고 있습니다.
미국이 금리를 내리면
미국에서 성장이 나옵니다.
모든 풀린 돈들은
미국으로 몰릴겁니다.
미국에서 가장 가치 있는 건
관세 10%를 없애줄 수 있는 "빅테크"입니다.
빅테크로 모든 돈들이 쏠릴 겁니다.
전세계로 빅테크는 강하게 시장에 침투할겁니다
투자에서 가장 중요한 건 미래를 선점하는 관점입니다.
미래는 빠르게 현재에 선반영됩니다.
경기침체를 예상했습니다.
-20% 폭락이 왔습니다.
신플라자 합의를 예상했습니다.
미중무역협상이 왔습니다.
모두가 아는 보편적인 현재가 되었습니다.
다음 미래는 "빅테크"입니다.
변수는 항상 존재합니다.
관세는 사실 10%가 아닙니다.
유예된 관세 20~50%가 남아있습니다.
경제는 불확실성을 싫어합니다.
미래 관세 50%가 무섭습니다.
관세 10%를 맞더라도 제품을 땡겨서 수입합니다.
물가가 올라갑니다.
파월이 금리를 내려줄 명분이 사라집니다.
사실,
미중 무역협상의 본질은 위안화 강세입니다.
미국이 금리를 내려주지 않으면 조건이 충족되지 않습니다.
파월은 이 상황을 알고 있습니다.
알면서도 버팁니다.
지금 금리를 내리면
물가가 높아지고 주식이 버블로 들어서기 때문입니다.
트럼프가 협상했습니다.
파월은 버팁니다.
주식은
파월의 불확실성과 트럼프의 신플라자 합의가
충돌하는 전쟁터가 될 겁니다.
투자에서 재밌는건
짦은 미래는 불확실하고
긴 미래는 확실하다는 겁니다.
우리의 목표는 "버블"입니다.
금리인하의 여정에서 나오는 짧은 불확실성은
버블로 가는 훌륭한 기회입니다.
선점할 미래는 "빅테크"입니다.
저는 긍정적인 사람입니다.
긴 시계열을 잡고 큰 미래를 향해 나아갑니다.
여러분도
함께 나아가셨으면 좋겠습니다.
이만, 긴 글을 줄입니다.
항상 안녕하고 평안하시길 바랍니다.
감사합니다.
5 months ago (edited) | [YT] | 2,023