Invidious

2025년 4월 29일, 화요일 시황 요약

시장이 상승한 이유:
[1] 하워드 루트닉: "관세 협상 마무리 했다 ...상대국 의회/국회 승인 대기중"
[2] 트럼프 대통령: "인도 협상 마무리 단계"
[3] 자동차 관세 환급 혜택 행정명령

=======================

... 오늘의 시황 하이라이트:

루트닉 상무부장관 인터뷰:
→ 협상 완료, 세부 조정 중, 상대국 의회 승인 필요
→ 일부 국가는 거래 완료, 트럼프 확인 대기
→ 반도체 미국 내 제조 강조, 허가 신속화
→ 애플 CEO, 팀 쿡 대화 - 미국에서 아이폰 생산하기 위해서는 로봇팔 필요

트럼프 기자회견:
→ 인도 협상 마무리 단계

=======================

오늘의 지표:
[오후 10:00] FHFA 주택 가격
지난달 4.8% | 이번달 3.9% 🔻

[오후 11:00] JOLTs 채용공고
예상치 7.5M | 실제 7.192M 🔻

[오후 11:00] CB 소비자신뢰
예상치 87 | 실제 86 🔻

[오후 11:30] 달라스 연은 서비스
지난달 -11.3 | 실제 -19.4 🔻

요점: 지표들은 전체적으로 약하게 나오다

=======================

오늘의 뉴스 (장시작 → 장마감 순서):

[화, 오후 6:30]
골드만삭스 CEO:
→ 미국 정책으로 인해 불확실성이 해로운 수준으로 증가

[화, 오후 8:50]
힘스 ($HIMS):
→ 노보노디스크와 협력해 위고비 비만약 직접 소비자 공급 예정

[화, 오후 9:40]
백악관 기자회견:
→ 트럼프 대통령, 자동차 관세 행정명령 서명 예정
→ 규제 완화는 3분기와 4분기에 적용
→ 아마존 적대적 행동 지적 (아마존 주가 -2%)
→ 한국·일본, 선거 전 관세 협상 기반 마련 시도
→ ‘전략적 불확실성’을 통한 협상 전략
→ 중국 관세 협상은 상대방에 달려 있음
→ 세금 법안에 소득세 감면 포함 가능성

[화, 오후 10:35]
FOX 리포터 (소문):
→ 일본 협상, 약 일주일 소요 예상
→ 알래스카 LNG 파이프라인 구매 중심
→ 인도도 협상 참여 중

[화, 오후 10:40]
영국 재무부장관:
→ 암호화폐 법안 초안 발표 예정

[화, 오후 11:00]
CB 리포트:
→ 4월 평균 12개월 물가지수 7% 기록 (2022년 11월 이후 최고)

[화, 오후 11:00]
로이터 보도 (소문):
→ 중국, 이달 초 일부 미국산 제품(에탄 등) 관세 125% 면제

[화, 오후 11:20]
아마존·워싱턴포스트 보도:
→ Amazon Haul 팀 일부 제품에 수입세 표기 검토했으나 메인 사이트는 제외

[화, 오후 11:40]
웰스파고:
→ 400억 달러 규모 자사주매입 발표

[화, 오후 11:45]
화이자 CEO:
→ 백악관과 관세 관련 생산적 논의 진행

[수, 오전 12:10]
GDPNow:
→ GDP 성장률 전망 -2.7%

[수, 오전 12:40]
루트닉 상무부장관:
→ 자동차 부품 15% 상쇄 적용
→ 미국 부품 85% 이상 사용 시 관세 면제
→ 관세 구제 조치 2년간 단계적 시행 (3년 차 없음)
→ 상쇄는 환불이 아닌 이미 납부된 관세에서 발생

[수, 오전 12:50]
CNN 보도:
→ 트럼프, 베조스에 관세 금액 표기 보도 관련 항의

[수, 오전 1:15]
자동차 관련 행정명령 준비:
→ 미시간주 방문 중 100일 이벤트 맞춰 행정명령 서명 예정
→ 자동차 환급 혜택: 첫해 3.75%, 둘째해 2.5%, 이후 0%

[수, 오전 2:45]
트럼프 기자회견:
→ 인도 협상 마무리 단계
→ 제프 베조스 “굿 가이” 발언

[수, 오전 2:45]
루트닉 상무부장관 인터뷰:
→ 협상 완료, 세부 조정 중, 상대국 의회 승인 필요
→ 트럼프, 경제 성장 핵심 원동력 강조
→ 자동차 생산 부활 기대
→ 반도체 미국 내 제조 강조, 허가 신속화
→ 일부 국가는 거래 완료, 트럼프 확인 대기

[수, 오전 2:45]
로이터 보도 (소문):
→ AI 칩 수출허가 체계 단계별→정부간 협정 방식으로 변경 추진

[수, 오전 4:50]
트럼프 대통령:
→ 자동차 관련 행정명령 서명 완료

[수, 오전 5:08]
젤렌스키 우크라이나 대통령:
→ 러시아 제재 관련 미국과 회담 준비 중

[수, 오전 5:10]
베센트 재무부장관 (FOX 인터뷰):
→ 미국산 제품 15% 세율 분석 중
→ 중국 공장 폐쇄·대량 해고 예상
→ 7월 4일까지 관세 협상 서명 목표

[수, 오전 5:20]
캐나다 총리 카니:
→ 트럼프 대통령과 직접 회담 합의

[수, 오전 5:30]
SMCI 실적발표:
→ 매출 전망 56B → 4.54.6B 하향 ❌
→ EPS 예상 0.5 → 실제 0.30 하회 ❌
→ 매출 4.5B → 예상 5.0B 하회 ❌
→ 고객 플랫폼 결정 지연으로 매출 일부 4분기로 이월

=======================

개별 종목 뉴스 (실적 발표 요약):

SMCI
→ 매출·EPS 전망 모두 하향 ❌
→ 고객사 결정 지연, 4분기 전망도 하향

비자 (V)
→ EPS·매출 상회 ✅
→ 자사주매입 발표 ✅

스타벅스 (SBUX)
→ EPS·판매량 하회 ❌
→ 매출 부합 ❌

스냅챗 (SNAP)
→ EPS·매출·사용자수 모두 상회 ✅
→ 2분기 가이던스 부진 ❌

퍼스트솔라 (FSLR)
→ EPS·전망 모두 하회 ❌
→ 관세 영향 언급 없음 ❌

부킹홀딩스 (BKNG)
→ 매출·사용자수 증가 ✅

GM
→ EPS·매출 상회 ✅
→ 관세 인상 영향으로 자사주매입·전망 중단 ❌

페이팔 (PYPL)
→ EPS 상회 ✅
→ 매출 하회 ❌

화이자 (PFE)
→ 매출 하회 ❌
→ 전망 유지 (관세 영향 미포함)

UPS
→ EPS·매출 상회 ✅
→ 직원 20,000명 감축 ❌