4:51
Shape Of My Heart（ Guitar ＆ Soprano Sax 演奏 ）
redman red
4:46
Kalter Regen（ Original Song / Instrumental ）
5:19
Blues Walk（ Alto Sax 演奏 ）
4:12
Bad Custom Blues（ Original Song ）
2:46
California Dreamin'（ Guitar ほか 演奏 ）
4:37
Far And Clear Memory（ Original Song ）
2:49
Moonlight Serenade（ Alto Sax 演奏 ）
3:35
In Love With Being In Love（ Original Song ）
3:46
Alone Again ( Naturally )（ Guitar ＆ Alto Sax 演奏 ）
5:59
Maturity（ Original Song ）
2:32
The Crystal Ship（ Alto Sax 演奏 ）
4:00
Wear Love（ Original Song ）
3:51
Creep（ Guitar 演奏 ）
5:13
夏が通り過ぎる前に（ Original Song ）
4:40
Transistor Radio（ Soprano Sax ＆ Guitar ほか 演奏 ）
3:18
Tropical Birds（ Original Song / Instrumental ）
3:13
My Cherie Amour（ Alto Sax ほか 演奏 ）
3:24
With Your Best Shot（ Original Song ）
3:19
Lovefool（ Guitar 演奏 ）
4:11
In A Dull World（ Original Song ）
I Will Wait For You（ Alto Sax 演奏 ）
Gloomy Morning（ Original Song ）
4:41
Polka Dots And Moonbeams（ Alto Sax 演奏 ）
4:31
The Illusion Disappeared（ Original Song ）
4:36
Good Old World（ Alto Sax 演奏 ）
Tempest（Original Song / Instrumental ）
2:43
It's Easy To Remember（ Alto Sax 演奏 ）
3:36
Splendored Thing（ Original Song / Instrumental ）
4:18
It Ain't Over 'Til It's Over（ Guitar ＆ Alto Sax 演奏 ）
4:53
Queen B（ Original Song ）
4:21
American Tune（ Alto Sax 演奏 ）
4:04
Opposite（ Original Song ）
4:33
帰れない二人（ Guitar ＆ Soprano Sax 演奏 ）
3:37
No Salvation（ Original Song ）
5:37
It Never Entered My Mind（ AE-10 演奏 ）
4:07
Hogs The Angel（ Original Song ）
愛は風まかせ（ Guitar ＆ Alto Sax 演奏 ）
5:43
Go Forward（ Original Song ）
5:54
Stars（ Alto Sax 演奏 ）
5:14
Sunny Side Up（ Original Song ）
4:45
Space Oddity（ Guitar ＆ Alto Sax ほか 演奏 ）
5:40
Just Tonight（ Original Song ）
6:04
'Round About Midnight（ Tenor Sax ほか 演奏 ）
4:29
Maybe This Is It（ Original Song ）
No More Lonely Nights（ Guitar ＆ Tenor Sax 演奏 ）
5:00
Still It's Happy Night For The Most Part（ Original Song ）
Your Song（ Guitar 演奏 ）
5:10
Regret（ Original Song ）
4:27
潮騒（ Alto Sax ほか 演奏 ）
4:24
Special Connection（ Original Song ）
