5:12
[가곡] 저 구름 흘러가는 곳／조수미(Sop.)
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3:45
Joan Baez - The River In The Pines (솔밭 사이로 강물은 흐르고) [가사와 번역]
3:14
김수철 - 못다 핀 꽃 한 송이 (1983)
3:05
Isadora / Paul Mauriat (맨발의 이사도라 / 폴 모리아) [연주곡]
3:28
[영화음악] 태양은 가득히 (Plein Soleil) (1960)
3:48
(가곡) 청산에 살리라／테너 엄정행 [김연준 詩, 曲]
3:31
패티김 - 9월의 노래 (이유 작사, 길옥윤 작곡)
3:11
Simon & Garfunkel - El Condor Pasa (철새는 날아가고) [가사와 번역]
3:56
장현 - 마른잎 (신중현 작사, 작곡)
4:05
Carpenters - Yesterday Once More(지난날이여 다시 한번) [가사+번역]
3:35
When You And I Were Young, Maggie(매기의 추억) / Ann Breen(앤 브린) [가사와 번역]
5:04
The Water Is Wide／Karla Bonoff (바다가 너무 넓어／칼라 보노프) [가사+번역]
3:32
배호 - 파도 (1968)
2:59
Mina - Il Cielo In Una Stanza (미나 - 방 안의 하늘／푸른 파도여 언제까지나) [가사+번역]
4:10
정태춘 - 장서방네 노을 (1985) [가사포함]
