5:25
オープニング～朝まで踊ろう（Live at 郵便貯金ホール 1977/3/31）
ピンク・レディー
7:22
メドレー1: (1) マネー・ハニー (2) エンジェル・ベイビー (3)...
3:20
ペッパー警部（Live at 郵便貯金ホール 1977/3/31）
2:53
ロックン・ローラー・コースター（Live at 郵便貯金ホール 1977/3/31）
4:53
にがい涙（Live at 郵便貯金ホール 1977/3/31）
2:54
ジョリーン（Live at 郵便貯金ホール 1977/3/31）
2:14
初恋の並木道（Live at 郵便貯金ホール 1977/3/31）
4:23
フィーリング（Live at 郵便貯金ホール 1977/3/31）
3:35
カントリー・ロード（Live at 郵便貯金ホール 1977/3/31）
5:58
愛するデューク（Live at 郵便貯金ホール 1977/3/31）
5:00
モータウン・ストーリー: (1) オーバーチュア (2) マネー (3)...
3:19
乾杯お嬢さん（Live at 郵便貯金ホール 1977/3/31）
3:54
ゆううつ日（Live at 郵便貯金ホール 1977/3/31）
2:57
インスピレーション（Live at 郵便貯金ホール 1977/3/31）
4:39
メドレー2: (1) Stop in the Name of Love (2) Sexy Bus Stop (3) Baby Love (4) Soul Korekkiri...
2:42
S・O・S（Live at 郵便貯金ホール 1977/3/31）
4:47
カルメン'77（Live at 郵便貯金ホール 1977/3/31）
4:34
バイ・バイ・ベイビー ～サヨナラの歌～
