에스오디 SOD

[뉴스] 미국이 충격에 빠졌습니다.
중국의 'Kimi Linear'가 기존 LLM의 한계를 돌파했습니다.

중국은 미국 제재로 최신 GPU를 못구하잖아요? 그래서 구형 장비로 최신 장비를 이기는 소프트웨어를 불가피하게 연구했고, 거칠게 말해 미국이 "GPU 1000개 사서 성능 높여!"라면 중국은 "알고리즘을 1000배 효율적으로 다시 짜!"로 갔습니다. 그게 성공해버린 거에요.

단순히 수식을 비튼 것이 아니라 공학적 트릭을 예술적으로 조합해 낸 연구 결과로, AI 스푸트니크 쇼크라고 볼 수 있습니다.

한국과의 AI 연구 역량 차이를 LLM에 물어봤는데요.

제미나이3.0: 중국은 대학생, 한국은 초등학생
GPT5.2: 중국은 벤츠 S클래스, 한국은 소나타
그록4.1: 중국은 박사과정 대학원생, 한국은 대학생
클로드4.5: 중국은 맨체스터 시티, 한국은 울산 현대

그러면 대체 왜 이렇게 중국은 강한가?

이번에 발표된 연구부터 투자 전망, 그리고 최근 국내 AI 스타트업인 업스테이지 표절 의혹에 대한 이야기까지 모두 아래 리포트로 확인해보시기 바랍니다.

✅ 카이스트 수학과 포닥의 분석 보러가기: heisenberg.kr/kimi_linear/

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4 days ago | [YT] | 1,381

에스오디 SOD

[뉴스] 자동차가 왜 사람을 쳤나고 묻자, 법정에서 자율주행 회사의 CEO는 말합니다. "저희도 모릅니다."

엔비디아가 엄청난 걸 공개했고, 실제로 CES에서 체험하고 왔습니다. 

지금까지 자율주행은 사고가 나면 이유를 설명 못했어요. CES 2026에서 젠슨 황이 공개한 Alpamayo는 자율주행차가 달릴 때 "보행자가 스마트폰 보며 걷는다 → 갑자기 멈출 가능성 높음 → 감속 필요"처럼 '이유'를 기록합니다. 물론 추가 과정이 들어가니 latency가 발생하지만, 현장의 연구원은 'No problem'이라고 자신 있게 답해주셨습니다. 

기술적으로 지연을 어느 정도 해결 했고, 원인-판단-결과가 체인으로 남아 책임소재 입증이 가능해졌습니다. 규제, 보험, 법정 모두 통과할 수 있다는 뜻이죠. 

이게 왜 필요하냐면, 만약 여러분이 자율주행을 타다가 인명 사고가 났다면, 그건 여러분 책임일까요 아니면 회사의 책임일까요? 어렵죠?

머스크도 99%를 해결하더라도 '나머지 1%' 해결이 어려울 것'이라며 견제했고, AI 제왕이 뛰어들었다는 점은 앞으로 자동차의 미래는 '자율주행'에 있다는 걸 보여주는 듯 합니다.

엔비디아, 구글, 아마존 등 빅테크들이 자율주행에 뛰어들고 있습니다. 아래 현업자의 분석을 통해 엔비디아 투자 가치도 알아보시길 바랍니다.
✅ 현업자 리포트 보러가기: heisenberg.kr/nvidia_alpamayo/

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5 days ago | [YT] | 444

에스오디 SOD

[뉴스] ”이름값만 5조원“이 넘는 역대 최대 AI 다크호스가 탄생했어요.

지금 사진의 남자는 “내가 사업할건데 회사 가치 얼마 쳐줄래?“에 무려 5조원의 가치가 매겨졌습니다. AI는 범부 만명보다 천재 한명이 더 가치가 있기 때문이죠.

메타의 AI를 총괄하던 얀 르쿤은 AI분야 세계 최대 석학으로, 메타를 퇴사하고 자신의 회사 ’Advanced Machine Intelligence Labs(AMI Labs)‘를 만들 것으로 알려졌습니다.

아직 창업도 안된 회사 가치가 그의 명성 만으로 5조원이 매겨질 정도로 그는 페이페이 리와 함께 AI 월드모델의 대가입니다.

다만 무스타파 슐레이만이 창업했다가 대차게 말아먹었듯, 학문적 역량과 사업적 역량은 전혀 다른 차원의 이야기입니다.

얀 르쿤이 빠진 메타의 주가와 전망, 그리고 그가 만들고자하는 것이 더 궁금하신 분은 아래 링크로 지적 역량을 확장해보세요.

✅ 리포트 보러가기: heisenberg.kr/meta_future/

1 week ago | [YT] | 438

에스오디 SOD

[뉴스] “중국발 맨해튼 프로젝트”가 시작됐습니다.

EUV는 ASML이 독점해온 기술로, 그동안 중국이 한국과 미국 반도체를 따라올 수 없게 만든 결정적 장벽이었습니다.

로이터에 따르면 중국은 중국계 ASML 출신 연구자들을 영입해 EUV를 리버스엔지니어링한 시제품을 이미 완성했습니다.

2028~2030년 EUV로 실제 반도체를 만들겠다는 계획인데, 이게 사실이라면 ASML과 한국과 미국 반도체엔 상당한 위협입니다.

서울대 박사 출신 전직 삼성전자 연구원(현 Siemens 소속)이 앞으로 시나리오와 기술력을 분석했으니 확인해보시기 바랍니다.
👉 heisenberg.kr/china_euv/

1 week ago | [YT] | 561

에스오디 SOD

[뉴스] 엔비디아가 독점하던 시장에 다크호스가 등장했습니다. 아리스타 네트웍스는 통신회사인데 블랙록이나 퀄컴, 어도비랑 시총이 비슷합니다.

6G시대는 무조건 옵니다. 자율주행, UAM, AI가 발전할수록 통신은 ‘인프라의 핵심’이 됩니다.

아리스타는 단순한 장비 회사가 아니라, 운영체제 기반의 네트워크 플랫폼에 가깝습니다. 한 번 도입되면 교체 비용과 리스크가 커서 고객 이탈이 쉽지 않습니다.

기술적 해자와 경쟁 구도, 현재 기술 수준, 현업자가 바라본 투자 가치까지 확인해보시길 바랍니다. 기술은 주가에 선행하는 지표니까요.

💵분석 리포트 보러가기: heisenberg.kr/arista_6g/

1 week ago | [YT] | 528

에스오디 SOD

[뉴스] 구글 TPU 개발자가 "우리 TPU랑 엔비디아 주가랑 뭔 상관이냐"며 일침을 놨습니다.
구글의 연구 과학자 아미르는 엔비디아 주가가 떨어지는 걸 보고 하드웨어와 AI 칩 시장 수요와 개념에 대해 얼마나 시장과 투자자들이 무지한지를 보여준다고 말했는데요.

엔비디아와 구글은 둘 다 최강자입니다. 그런데 현업 연구자들은 구글이 좋은 TPU를 내놓았다고 엔비디아가 위험하다는 해석은 '지나치게 과하다'고 전망합니다.

✅ 리포트 보러가기: heisenberg.kr/tpu_and_gpu/

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1 week ago | [YT] | 382

에스오디 SOD

[뉴스] 삼성전자가 최근 엄청난 기술을 발표했습니다.
현재 최신 HBM이 3E인데, 그 다다음인 4E에 적용될 것으로 예측됩니다.
한줄 요약하면 기존 방식이 사포질이었는데, 원자층을 하나씩 벗겨낼 정도로 정교해졌습니다.
✅리포트 보러가기: heisenberg.kr/hybrid_bonding/

작년 이맘때 제가 CES 갈 때는 삼성 상황이 꽤 좋지 않았는데요. 올해는 상황이 완전히 달라졌습니다. 나흘 뒤 삼성이 라스베가스에서 기자회견을 연 뒤 언론 관계자들과 한국식 치맥 파티를 엽니다. 저희 영상은 월요일부터 매일 한편씩 올라갑니다.

많은 관심 부탁드립니다.
감사합니다.

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1 week ago | [YT] | 714

에스오디 SOD

AI판 흑백요리사, SK vs LG vs 네이버 vs 업스테이지 vs 엔씨
살아남는 쪽이 대한민국 AI 최대 수혜를 보게 됩니다.
누가 살아남을까요?

2 weeks ago | [YT] | 65

에스오디 SOD

[뉴스] "양자컴퓨터 겨울이 온다"

한국인이 가지고 있는 주식 5위권이 양자컴퓨터입니다.
그런데 솔직히, 자기가 산 주식이 정확히 뭔지 아는 사람은 많지 않겠죠.

현재 현업 연구자들 상당수가
양자컴퓨터 주식은 AI보다 극심한 거품이라 전망합니다.
물론 연구자들 생각이 항상 맞는 것은 아닙니다.

비전공자 일론이 재사용 가능한 로켓만들자고 한 것도 엔지니어들은 불가능하다 했고,
고졸인 잡스가 아이폰 만들려고 했을 때도 그리 호의적이지는 않았습니다.

하지만 이번엔 조금 다른 지점이 있습니다.
대체 그 지점이 어디인지, 최근 발표된 연구를 통해 확인해보시기 바랍니다.
👉 heisenberg.kr/quantum_ibm_google/



워렌 버핏은 자신이 이해 못하는 분야엔 절대 투자하지 않았습니다.

양자컴퓨터가 무엇인지, 지금 어떤 한계에 부딪혀 있는지도 모른 채
막연한 기대만으로 투자할 것인지,

아니면 내가 무엇에 돈을 넣고 있는지 최소한의 구조와 리스크는 이해한 뒤
판단할 것인지는, 여러분의 선택입니다.

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2 weeks ago | [YT] | 517

에스오디 SOD

[뉴스] “단 한 번의 투여로 끝나는 항암제”가 현실이 되고 있습니다.

기적의 항암제라 불리는 'CAR-T'는 최근 공개된 연구에 따르면 종양의 60~90% 감소라는 급격한 반응을 보여줬습니다. 최근 5년 사이 혈액암 생존률은 최대 82%를 달성했습니다.

🔥 리포트 보러가기: heisenberg.kr/car_t/

인천 송도 컨벤시아에서 올해 10월에 열렸던 대한면역학회에서도 가장 많은 발표를 차지한게 CAR-T 세포 치료일 정도로 많은 연구자들이 집중하고 있는데요.



저희가 인터뷰한 세브란스병원 혈액종양내과 전문의는 “CAR-T가 조금만 더 저렴해지고 많은 암에 적용될 수 있다면, 지금 쓰는 독한 항암제랑 골수 이식 같은 고통스러운 치료를 대체할 수 있다"고 말씀하셨습니다.


항암제 시장 규모는 약 500조원. 하지만 암 환자를 가족으로 두고 있는 사람들에겐 이런 연구들이 500조 이상의 가치를 가지겠죠?

저도 암환자를 가족으로 둔 사람으로서, 우리 세대에 암이 감기처럼 정복되길 기원해봅니다.

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2 weeks ago | [YT] | 1,088