ThaiPFA

วันแรกของการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP® ชุดวิชาที่ 6 รุ่น 41
รูปแบบ On-site 🎓 ณ โรงแรม ibis Styles Bangkok Ratchada
.
อีกหนึ่งก้าวสำคัญของผู้เข้าอบรมทุกท่าน
กับ “ด่านสุดท้าย” สู่การเป็นนักวางแผนการเงินมืออาชีพมาตรฐานสากล
.
ThaiPFA พัฒนาหลักสูตรภายใต้แนวคิด Integrated Specialist System
โดยรวบรวมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระดับประเทศ
มาร่วมถ่ายทอดความรู้แบบเข้มข้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ทั้งในมิติวิชาการ มิติวิชาชีพ และการประยุกต์ใช้จริงอย่างรอบด้าน 🔥
.
📍สำหรับการอบรมในวันแรก ผู้เข้าอบรมได้เริ่มต้นทั้งการเรียนเนื้อหาอย่างเข้มข้น
พร้อมแบ่งกลุ่มทำ Group Case 1
เพื่อฝึกคิด ฝึกวิเคราะห์ และบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การจัดทำแผนการเงินแบบมืออาชีพ
ตั้งแต่การคัดกรองข้อมูลลูกค้า การวิเคราะห์สุขภาพการเงิน การคำนวณเป้าหมายผ่าน allaboutFIN ไปจนถึงการเชื่อมโยงแผนการลงทุน เกษียณ ประกัน ภาษี และมรดกให้กลายเป็นภาพรวมเดียวกัน
.
ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก ThaiPFA ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ ได้แก่
✅คุณนฤมล บุญสนอง CFP®
รองกรรมการผู้จัดการ บล. ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
และกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
.
✅ผศ.ดร.ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล CFP®
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
.
✅คุณสุขวรรณ ฤกษ์สมบูรณ์ดี
นิติกรชำนาญการพิเศษ กรมสรรพากร
.
📍เพราะการเป็นนักวางแผนการเงินมืออาชีพ ไม่ใช่แค่รู้คำตอบเป็นข้อ ๆ
แต่ต้องมองเห็นชีวิตทางการเงินของลูกค้าเป็นองค์รวม
เข้าใจเป้าหมาย เข้าใจข้อจำกัด เข้าใจความเสี่ยง
และสามารถสื่อสารแผนให้ลูกค้าเข้าใจได้อย่างมืออาชีพ
.
หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP® ชุดวิชาที่ 6 รุ่น 41
📌วันที่ 11, 25 ก.ค , 22 ส.ค. และ 13 ก.ย. 2569
.
ThaiPFA สถาบันอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP® แห่งแรกในประเทศไทย และมีประสบการณ์จัดอบรมด้านการเงินให้แก่องค์กรการเงินชั้นนำในอุตสาหกรรมมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่าทศวรรษ
.
ขอเป็นกำลังใจให้ผู้เข้าอบรมทุกท่าน
ในการก้าวผ่านอีกหนึ่งช่วงสำคัญของเส้นทางวิชาชีพ
และมุ่งสู่การเป็นนักวางแผนการเงิน CFP® ที่มีความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานในระดับสากลอย่างภาคภูมิใจ
.
มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง
เพื่อทำให้คนไทยมีชีวิตที่ดีขึ้นทางการเงิน

#ThaiPFA #CFP #CFPModule6 #FinancialPlanConstruction #นักวางแผนการเงิน #วางแผนการเงิน #FinancialPlanning #allaboutFIN #CFPThailand #เรียนCFP #เส้นทางCFP #ชีวิตดีขึ้นด้วยการวางแผนการเงิน

Skip the Carousel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 hour ago | [YT] | 2

ThaiPFA

คุณครับ…
หลายคนบอกว่า “เรียนการเงิน” น่าเบื่อ
มีแต่วิทยากรพูด คนเรียนนั่งฟัง แล้วก็จบไป

หลายคนบอกว่า “เรื่องเงิน” เข้าใจยาก
เต็มไปด้วยตัวเลข ศัพท์ยาก และเนื้อหาที่ไกลตัว

แต่ภาพแบบนั้น…ไม่ได้เกิดขึ้นกับเราครับ

วันนี้ ThaiPFA ศูนย์อบรมต้นแบบ ร่วมกับ Findice บริษัทบอร์ดเกมการเงินต้นแบบของไทย
มาช่วยกันออกแบบการเรียนรู้เรื่องการเงินในรูปแบบใหม่
ให้เข้าใจง่าย สนุก และนำไปใช้ได้จริง

เพราะเราเชื่อว่า
การเงินไม่จำเป็นต้องน่าเบื่อ
ถ้าเราออกแบบให้คนเรียนได้คิด ได้เล่น ได้ลอง
และได้เห็นภาพชีวิตของตัวเองจริง ๆ

กับหลักสูตร
“สร้างแผนเกษียณ ให้สุขตอนนี้ และสุขในอนาคต”
ณ UNIQUE PLASTIC INDUSTRY PLC.
บริษัท ยูนิคพลาสติก อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

นี่เป็นเพียงวันแรกเท่านั้นครับ
วันแรกคือบทเริ่มต้นที่ทำให้ทุกคนละลายพฤติกรรม เปิดใจ และพร้อมรับความรู้ทางการเงินมากขึ้น

ขอชื่นชมวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่นี่มาก ๆ ครับ
ที่ให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับ มองเห็นว่าปัญหาการเงินเป็นเรื่องใกล้ตัว และเลือกส่งเสริมความรู้ทางการเงินอย่างจริงจัง ตรงจุด และนำไปใช้ได้จริง

ส่วนวันต่อ ๆ ไปจะเข้มข้น สนุก และเปลี่ยนมุมมองเรื่องเงินแค่ไหน
รอติดตามกันต่อครับ

#ThaiPFA #Findice #UniquePlasticIndustry #วางแผนการเงิน #วางแผนเกษียณ #การเงินเข้าใจง่าย #การเงินไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อ #อบรมการเงิน #FinancialWellness #RetirementPlanning.

Skip the Carousel

1 2 3 4 5

2 days ago | [YT] | 16

ThaiPFA

ทำไมต้องเริ่ม CFP® จาก ชุดวิชาที่ 1?
.
หลายคนที่สนใจเส้นทางนักวางแผนการเงิน CFP® อาจสงสัยว่า
ทำไมหลักสูตรต้องเริ่มจากชุดวิชาที่ 1 ก่อน?
ข้ามไปเรียนลงทุนเลยได้ไหม?
เริ่มจากประกันก่อนได้หรือเปล่า?
หรือถ้าอยากเป็นนักวางแผนการเงิน ต้องรีบไปเรียนชุดวิชาสุดท้ายเลยไหม?
คำตอบคือ…
.
ชุดวิชาที่ 1 คือ “รากฐาน” ของการเป็นนักวางแผนการเงิน
เพราะก่อนจะให้คำแนะนำเรื่องลงทุน ประกัน เกษียณ ภาษี หรือมรดก
เราต้องเข้าใจก่อนว่า “ชีวิตการเงินของคนหนึ่งคน” ควรถูกมองเป็นระบบอย่างไร
.
ชุดวิชาที่ 1 จะช่วยวางพื้นฐานสำคัญ เช่น
เข้าใจหลักการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
รู้จักการเก็บข้อมูลลูกค้า
อ่านงบการเงินส่วนบุคคลเป็น
วิเคราะห์รายได้ รายจ่าย สินทรัพย์ หนี้สิน และกระแสเงินสดได้
เข้าใจมูลค่าเงินตามเวลา หรือ TVM
รู้พื้นฐานภาษีที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน
และมีจรรยาบรรณในการให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ
พูดง่าย ๆ คือ ชุดวิชาที่ 1 ไม่ได้สอนแค่วิชาเบื้องต้น
แต่สอน “วิธีคิด” ของนักวางแผนการเงิน
.
เพราะนักวางแผนการเงินที่ดี ไม่ได้เริ่มจากคำถามว่า
“ลูกค้าควรซื้ออะไร?”
แต่ต้องเริ่มจากคำถามว่า
“ลูกค้าเป็นใคร?”
“มีเป้าหมายอะไร?”
“สถานะการเงินตอนนี้เป็นอย่างไร?”
“มีความเสี่ยงอะไรที่ต้องจัดการ?”
“และควรวางแผนอย่างไรให้เหมาะกับชีวิตจริง?”
.
ถ้าไม่มีพื้นฐานชุดวิชาที่ 1
การเรียนชุดถัดไปอาจกลายเป็นแค่การรู้ผลิตภัณฑ์แยกส่วน
รู้เรื่องลงทุน แต่ไม่รู้ว่าลูกค้าควรลงทุนเพื่อเป้าหมายอะไร
รู้เรื่องประกัน แต่ไม่รู้ว่าความคุ้มครองควรเชื่อมกับรายได้และภาระครอบครัวอย่างไร
รู้เรื่องเกษียณ แต่ไม่รู้ว่าต้องเริ่มจากกระแสเงินสดและพฤติกรรมการใช้เงินตรงไหน
รู้เรื่องภาษี แต่ไม่รู้ว่าจะเอาไปประกอบแผนการเงินทั้งชีวิตอย่างไร
.
นี่คือเหตุผลที่ชุดวิชาที่ 1 สำคัญมาก
เพราะมันทำให้เรามองการเงินของลูกค้าเป็น “ภาพรวม”
ไม่ใช่มองแค่ผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่ง
.
สำหรับคนทั่วไป ชุดวิชาที่ 1 ยังช่วยให้เข้าใจการเงินของตัวเองดีขึ้นด้วย
รู้ว่าเงินเข้าออกของตัวเองเป็นอย่างไร
รู้ว่าหนี้อยู่ในระดับที่น่ากังวลไหม
รู้ว่าควรมีเงินสำรองเท่าไหร่
รู้ว่าการตัดสินใจวันนี้กระทบอนาคตอย่างไร
และเริ่มวางแผนชีวิตการเงินได้เป็นระบบมากขึ้น
.
สำหรับคนทำงานสายการเงิน ชุดวิชาที่ 1 คือจุดเริ่มต้นของการยกระดับจาก “คนแนะนำผลิตภัณฑ์” ไปสู่ “ที่ปรึกษาการเงิน”
เพราะลูกค้ายุคนี้ไม่ได้ต้องการแค่คนบอกว่าอะไรน่าซื้อ
แต่ต้องการคนที่เข้าใจชีวิต เข้าใจเป้าหมาย เข้าใจความเสี่ยง และช่วยวางแผนให้เขาตัดสินใจได้ดีขึ้น
.
ดังนั้น ถ้าถามว่า ทำไม CFP® ต้องเริ่มจากชุดวิชาที่ 1
เพราะก่อนจะวางแผนให้ใคร
เราต้องเข้าใจพื้นฐานของ “ชีวิตการเงิน” ให้ชัดก่อน
.
ชุดวิชาที่ 1 จึงเป็นเหมือนฐานรากของบ้าน
ถ้าฐานแน่น วิชาต่อไปก็ไปได้ไกลกว่าเดิม
เริ่มต้นให้ถูก ไปต่อได้ไกลกว่า
.
เริ่มต้นเส้นทางนักวางแผนการเงิน CFP® ได้ที่ ThaiPFA
สถาบันอบรมหลักสูตร CFP® แห่งแรกของประเทศไทย

#ThaiPFA #CFP #หลักสูตรcfp #ชุดวิชาที่1 #วางแผนการเงิน #นักวางแผนการเงิน #การเงินส่วนบุคคล #financialplanning #tvm #ภาษี #จรรยาบรรณ #อบรมCFP

3 days ago | [YT] | 6

ThaiPFA

อ่านก่อนลงทุน
ทำไม “หนังสือแนะนำ” ถึงสำคัญ?

หลายคนเริ่มลงทุนจากคำถามว่า
“ซื้อหุ้นตัวไหนดี?”
“กองทุนไหนน่าสนใจ?”
“สินทรัพย์อะไรจะขึ้น?”
“ตอนนี้ควรเข้าไหม?”

คำถามที่ควรถามก่อนอาจไม่ใช่“จะซื้ออะไรดี”
แต่อาจเป็น“เราเข้าใจสิ่งที่กำลังจะลงทุนดีพอหรือยัง?”
เพราะการลงทุนไม่ใช่แค่การเลือกสินทรัพย์ที่ดูน่าสนใจ
แต่คือการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน

ผลตอบแทนขึ้นลง ความเสี่ยงไม่แน่นอน
การเมืองที่เปลี่ยนแปลง ตลาดผันผวน
และอารมณ์ของเราเองก็อาจทำให้ตัดสินใจผิดจังหวะได้ง่ายมาก

นี่คือเหตุผลที่ “หนังสือการลงทุน” ยังสำคัญ
แม้โลกวันนี้จะมีคลิปสั้น ข่าวเร็ว และคอนเทนต์การเงินเต็มไปหมด

เพราะหนังสือที่ดีไม่ได้บอกแค่ว่า “ควรซื้ออะไร”
แต่ช่วยสร้างวิธีคิดว่าเราควรมองการลงทุนอย่างไร
ความเสี่ยงคืออะไร ผลตอบแทนมาจากไหน
ราคากับมูลค่าต่างกันอย่างไร การกระจายความเสี่ยงสำคัญแค่ไหน
และทำไมวินัยระยะยาวจึงสำคัญกว่าการเดาตลาดระยะสั้น

หนังสือบางเล่มอาจทำให้เราเข้าใจว่า
นักลงทุนที่ดีไม่จำเป็นต้องชนะตลาดทุกวัน

แต่ต้องรู้ว่าตัวเองกำลังลงทุนเพื่ออะไร
รับความเสี่ยงได้แค่ไหน มีเวลาลงทุนนานเท่าไหร่
และแผนที่วางไว้ยังเหมาะกับเป้าหมายชีวิตหรือไม่
การอ่านก่อนลงทุนจึงไม่ใช่เรื่องของคนชอบอ่านเท่านั้น
แต่คือการลดโอกาสพลาดจากความไม่รู้

เพราะถ้าเราไม่เข้าใจสิ่งที่ลงทุน
- เราจะหวั่นไหวกับข่าวง่าย
- กลัวตอนราคาลง
- โลภตอนราคาขึ้น
- ซื้อเพราะคนอื่นบอก
- ขายเพราะคนอื่นกลัว
และสุดท้ายอาจไม่ได้แพ้ตลาด แต่แพ้อารมณ์ของตัวเอง

ในทางกลับกัน ความรู้ที่ดีจะช่วยให้เราใจเย็นขึ้น
ไม่ได้แปลว่าจะไม่ขาดทุน แต่ช่วยให้รู้ว่าความเสี่ยงแบบไหนที่เรายอมรับได้
ความผันผวนแบบไหนเป็นเรื่องปกติ และสถานการณ์แบบไหนที่ควรกลับมาทบทวนแผน

หนังสือการลงทุนจึงเป็นเหมือน “แผนที่” ก่อนออกเดินทาง
เราอาจยังต้องเจอทางขึ้น ทางลง ทางคดเคี้ยว
แต่เราจะเดินด้วยข้อมูลและปัจจัยของสินทรัพย์ที่ลงทุน

สำหรับคนเริ่มลงทุน หนังสือที่ดีช่วยให้เราวางฐานคิดให้ถูก
สำหรับคนที่ลงทุนมาสักพัก หนังสือที่ดีช่วยเตือนให้เราไม่หลุดจากหลักการ
และสำหรับคนที่อยากเป็นที่ปรึกษาการเงิน หนังสือที่ดีช่วยให้เรามองการลงทุนเป็นส่วนหนึ่งของแผนชีวิต ไม่ใช่แค่การไล่หาผลตอบแทนสูงสุด

เริ่มต้นเส้นทางด้วยหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP® ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน
ได้ที่ ThaiPFA สถาบันอบรมหลักสูตร CFP® แห่งแรกของประเทศไทย

#ThaiPFA #อ่านก่อนลงทุน #การลงทุน #หนังสือการลงทุน #วางแผนการเงิน #การเงินส่วนบุคคล #investmentplanning #financialplanning #CFP #นักวางแผนการเงิน #วางแผนการลงทุน

4 days ago | [YT] | 5

ThaiPFA

คุณครับ

ในฐานะคนที่อยู่กับการดูแลหลักสูตรการวางแผนการเงินมาตั้งเริ่มต้น และเฝ้ามองเส้นทางของผู้เรียนมาตลอดหลายปี

ผมยังจำวันหนึ่งได้ดี
วันที่มีนักเรียนคนหนึ่งเดินออกมาหลังจบบรรยายด้วยแววตาตื่นเต้น แล้วพูดว่า

“พี่…นี่แหละอาชีพที่หนูอยากเป็น
หนูเกิดมาเพื่อสิ่งนี้”

วันนั้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ
แต่วันนี้ เธอกลายเป็นคนที่สร้างแรงกระเพื่อมให้กับวงการการเงินอย่างแท้จริง

เกือบ 20 ปีที่ผ่านมา
เราเฝ้าตามหา Key Success ของคนที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้วงการการเงิน

แน่นอนครับ มีหลายท่านที่สร้างผลกระทบในรูปแบบของตัวเอง
บางคนเติบโตเป็น CEO
บางคนเป็นผู้บริหาร
บางคนเป็นผู้นำองค์กร
บางคนเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในระบบการเงิน

แต่สำหรับเธอคนนี้
เธอสร้างแรงปะทะในอีกแบบหนึ่ง

ไม่ใช่ด้วยตำแหน่ง
ไม่ใช่ด้วยอำนาจ
ไม่ใช่ด้วยการขายอะไรให้ใคร

แต่ด้วยความจริงใจ
ด้วยความสามารถในการทำให้เรื่องการเงินเข้าใจง่าย
และด้วยหัวใจที่อยากเห็นคนไทยมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นจริง ๆ

เธอทำให้คนจำนวนมากหันมาสนใจเรื่องเงิน
ทำให้เรื่องการเงินไม่ไกลตัว
และทำให้คนธรรมดารู้สึกว่า “ฉันก็เริ่มต้นดูแลชีวิตการเงินของตัวเองได้”

สำหรับผม นี่แหละครับ
Key Success ที่เราเฝ้าตามหามาเกือบ 20 ปี

และวันนี้ ผมพูดได้เต็มหัวใจว่า

คนคนนั้นคือเธอ
แอนนาเบล Annabel - Your Wealth Architect

#แอนนาเบล #วางแผนการเงิน #การเงินส่วนบุคคล #นักวางแผนการเงิน
#CFP #CFPThailand #แรงบันดาลใจทางการเงิน #เรื่องเงินเรื่องชีวิต
#คนไทยต้องมีชีวิตการเงินที่ดีขึ้น #ThaiPFA

4 days ago | [YT] | 13

ThaiPFA

เมื่อพนักงานธนาคารมีคุณวุฒิ AFPT™

หลายคนอาจคุ้นภาพพนักงานธนาคารว่าเป็นคนเปิดบัญชี แนะนำเงินฝาก สินเชื่อ กองทุน หรือประกัน แต่โลกการเงินวันนี้เปลี่ยนไปแล้ว

ลูกค้าไม่ได้ต้องการแค่คนที่บอกว่า “ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดี”
แต่ต้องการคนที่ช่วยมองภาพรวมชีวิตการเงินให้เขาได้มากขึ้น

นี่คือจุดที่คุณวุฒิ AFPT™ เข้ามาช่วยยกระดับบทบาทของพนักงานธนาคาร

AFPT™ หรือ Associate Financial Planner (Thailand) คือคุณวุฒิที่ปรึกษาการเงิน ที่ช่วยให้คนทำงานสายการเงินมีพื้นฐานความรู้ด้านการวางแผนการเงินอย่างเป็นระบบ

ไม่ใช่แค่รู้ผลิตภัณฑ์
แต่เข้าใจว่า ผลิตภัณฑ์นั้นควรตอบโจทย์ชีวิตลูกค้าอย่างไร

ถ้าพนักงานธนาคารมี AFPT™
สิ่งที่ต่อยอดได้ชัดมาก คือการเปลี่ยนบทบาทจาก “ผู้ให้บริการทางการเงิน” ไปสู่ “ที่ปรึกษาที่ลูกค้าไว้วางใจ”

จากเดิมที่อาจคุยกับลูกค้าเป็นเรื่อง ๆ เช่น ฝากเงิน ลงทุน ทำประกัน หรือขอสินเชื่อ
ก็จะเริ่มมองลูกค้าเป็นภาพรวมมากขึ้น

ลูกค้ามีเป้าหมายอะไร
มีรายได้ รายจ่าย และภาระหนี้แค่ไหน
รับความเสี่ยงได้ระดับใด
ควรลงทุนอย่างไร
ควรมีความคุ้มครองแบบไหน
และควรวางแผนระยะยาวอย่างไรให้ชีวิตการเงินมั่นคงขึ้น

สำหรับสายธนาคาร คุณวุฒิ AFPT™ สามารถต่อยอดได้หลายบทบาท เช่น

Relationship Manager
ดูแลลูกค้าได้ลึกขึ้น ไม่ใช่แค่เสนอผลิตภัณฑ์ แต่ช่วยเชื่อมโยงความต้องการของลูกค้ากับแผนการเงินที่เหมาะสม

Investment Consultant / Investment Planner
ต่อยอดสู่การให้คำแนะนำด้านการลงทุนอย่างมีเป้าหมาย เข้าใจความเสี่ยง ระยะเวลา และการจัดพอร์ตที่เหมาะกับลูกค้า

Wealth Advisor
ช่วยดูแลลูกค้ากลุ่มมั่งคั่งหรือกลุ่มที่มีเป้าหมายทางการเงินซับซ้อนขึ้น ทั้งเรื่องลงทุน ประกัน ภาษี และแผนระยะยาว

Insurance / Protection Advisor
ช่วยลูกค้ามองความคุ้มครองอย่างเป็นระบบ ไม่ใช่แค่เลือกแบบประกัน แต่เข้าใจว่าลูกค้าควรป้องกันความเสี่ยงชีวิตและครอบครัวอย่างไร

Financial Advisor
ต่อยอดเป็นที่ปรึกษาการเงินที่คุยกับลูกค้าได้รอบด้านมากขึ้น ทั้งเงินสด หนี้ การลงทุน ความเสี่ยง และเป้าหมายชีวิต

พิเศษของ AFPT™ คือ ไม่ได้เป็นความรู้ที่ใช้ได้เฉพาะตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง

แต่เป็น “ฐานคิด” ที่ทำให้พนักงานธนาคารให้คำปรึกษาได้เป็นระบบขึ้น
ถามคำถามลูกค้าได้ดีขึ้น
เข้าใจลูกค้ามากขึ้น
และออกแบบคำแนะนำที่เหมาะกับชีวิตจริงมากขึ้น

เพราะสุดท้าย ลูกค้าไม่ได้จำแค่ผลิตภัณฑ์ที่เราเสนอ

แต่เขาจะจำได้ว่า
ใครเข้าใจเป้าหมายของเขา
ใครช่วยลดความกังวลของเขา
ใครอธิบายเรื่องเงินให้เข้าใจง่าย
และใครทำให้เขารู้สึกมั่นใจในการตัดสินใจมากขึ้น

ในยุคที่บริการทางการเงินหลายอย่างทำผ่านแอปได้
สิ่งที่ทำให้คนทำงานธนาคารยังมีคุณค่า คือ “ความสามารถในการให้คำปรึกษา”

AFPT™ จึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญ ที่ช่วยให้พนักงานธนาคารยกระดับจากคนแนะนำผลิตภัณฑ์
ไปสู่คนที่ลูกค้ามองว่าเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของเขาจริง ๆ

ถ้าวันนี้คุณทำงานธนาคาร
และอยากต่อยอดตัวเองให้ไปไกลกว่าเดิม

AFPT™ อาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ช่วยให้คุณคุยกับลูกค้าได้ลึกขึ้น
ทำงานได้มืออาชีพขึ้น
และต่อยอดสู่เส้นทาง CFP® ในอนาคตได้

เริ่มต้นเส้นทางคุณวุฒิ AFPT™ และ CFP® ได้ที่ ThaiPFA
สถาบันอบรมหลักสูตร CFP® แห่งแรกของประเทศไทย

#ThaiPFA #AFPT #CFP #พนักงานธนาคาร #ที่ปรึกษาการเงิน #วางแผนการเงิน #RelationshipManager #wealthadvisor #InvestmentConsultant #financialadvisor #อาชีพการเงิน #financialplanning

www.thaipfa.co.th

4 days ago | [YT] | 7

ThaiPFA

นับถอยหลัง Promotion Early Bird !!!
.
🧐 อยากเริ่มวางแผนการลงทุน แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร?
🧐 อยากเป็น IC / IP แต่ไม่มีวุฒิปริญญาตรีทำอย่างไร?
🧐 อยากย้ายงานมาทำอาชีพด้านการเงินทำอย่างไร?
🧐 อยากเรียนรู้กับตัวจริงด้านการลงทุนทำอย่างไร?
.
🎓เรียนรู้ทุกขั้นตอนการวางแผนการลงทุนอย่างมืออาชีพ
และบรรยายโดยกูรูตัวจริงที่หาไม่ได้จากที่อื่น📣📣📣
✅กำหนดเป้าหมายการลงทุน ชัดเจน รู้ว่าต้องการเงินเท่าไหร่ ภายในระยะเวลาเท่าไหร่
✅ประเมินความเสี่ยง ของตัวเอง เพื่อเลือกกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสม
✅จัดสรรพอร์ตการลงทุน กระจายความเสี่ยง ลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภท
✅คัดเลือกเครื่องมือการลงทุน ที่ตรงกับเป้าหมายและความเสี่ยงของคุณ
✅เรียนรู้กลยุทธ์การบริหารพอร์ต ทั้งเชิงรับและเชิงรุก
✅ติดตามและปรับสมดุลพอร์ต อย่างสม่ำเสมอ
.
🎓 หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับคุณแน่นอน!!!
หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดที่ 2 (หลักสูตรปรับปรุง) รุ่น 12 กับ ThaiPFA
วันที่ 25, 26, 28, 29 ก.ค. และ 1, 2, 8, 9 ส.ค. 2569
.
🎁 ค่าธรรมเนียม
✅ ราคาเดียว 20,000 บาท ครบทุกบริการ !!! ( ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% )
✅ รับส่วนลดค่าอบรมสูงสุด 1,000 บาทตามเงื่อนไข
.
🎁 สิทธิพิเศษจัดเต็ม!
🆓 ฟรี! หลักสูตรเตรียมพร้อมเพื่อสอบ Online (สด)2วัน + E-learning 30 วัน มูลค่า 6,900 บาท (หากชำระทัน Early Bird )
✅ รับส่วนลด 70% หลักสูตรตะลุยโจทย์ E-learning 30 วัน
🆓 ฟรี! ข้อสอบเสมือนจริง Mock Exam ทำได้ถึง 2 ครั้ง
📘 ฟรี! ตำราอ้างอิงของตลาดหลักทรัพย์ รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
📘 ฟรี! เอกสารประกอบการอบรม รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
📘 ฟรี! เอกสาร Study Note สรุปเนื้อหา รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
🗓 ฟรี! ทบทวน E-Learning 1 ปี และสิทธิอบรมซ้ำตามเงื่อน
.
💡 เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด | สิทธิ Early Bird (ตามวันที่ชำระค่าสมัคร)
💡 อย่าปล่อยให้ความฝันการเติบโตในสายการเงินต้องรอเริ่มต้นก้าวแรกกับ ThaiPFA วันนี้!
.
ศูนย์อบรม ThaiPFA สถาบันอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP® แห่งแรกในประเทศไทย และมีประสบการณ์จัดอบรมด้านการเงินให้แก่องค์กรการเงินชั้นนำในอุตสาหกรรมมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่าทศวรรษ

#วางแผนการเงิน #วางแผนลงทุน #วางแผนการลงทุน #อบรมวางแผนการเงิน #อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงินCFP #อบรมCFP #สอบCFP #ติวCFP #ผู้แนะนําการลงทุน #ผู้วางแผนการลงทุน #ที่ปรึกษาการเงินและประกันชีวิต #นักวางแผนการเงินCFP #CFP #AFPT #IP #ThaiPFA #cfpthailand #IC #ใบอนุญาต

5 days ago | [YT] | 5

ThaiPFA

รู้หรือไม่ว่า...?
หลักสูตร เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ Online (สด) และ หลักสูตร ตะลุยโจทย์ E-learning แตกต่างกันอย่างไร?
.
หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ online สด ( 1วัน )
✅รูปแบบการอบรมแบบ Virtual Classroom ผ่านระบบ Zoom Meeting
✅ระยะเวลาอบรม (1วัน)
✅รับส่วนลดหลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ online สด สูงสุด 3,000 บาทตามเงื่อนไข
( 📍เฉพาะเตรียมสอบ M 1-5 )
.
📌หลักสูตรตะลุยโจทย์ E-learning ( 30วัน )
✅รูปแบบการอบรมแบบ E-learning (การอบรมผ่าน VDO)
✅ระยะเวลาอบรม 30วัน (เข้าเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา)
✅รับสิทธิ คูปองส่วนลดพิเศษ 70% ตามเงื่อนไข
( 📍เฉพาะตะลุยโจทย์ M 1-5 )
.
🎁สิทธิพิเศษสำหรับผู้อบรมที่อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP กับศูนย์อบรม ThaiPFA พร้อมรับสิทธิพิเศษไปเลย!!!

#ThaiPFA #CFPThailand #CFP #AFPT #FinancialPlanner #FinancialAdvisor #อบรมCFP #สอบCFP #ติวCFP #นักวางแผนการเงิน #ที่ปรึกษาการเงิน #ติวสอบ #อบรมCFP

5 days ago | [YT] | 3

ThaiPFA

สัปดาห์สุดท้าย สมัครด่วนก่อนเต็ม!!!📌
ก้าวสู่เส้นทาง คุณวุฒิ นักวางแผนการเงินระดับสากล อย่างมืออาชีพ!!!
.
“ จุดเริ่มต้น ” สำหรับผู้ที่อยาก ยกระดับตัวเองในสายการเงิน
ไม่ว่าคุณจะเป็นที่ปรึกษาการเงิน ตัวแทนประกัน พนักงานธนาคาร
เจ้าของธุรกิจ หรืออยากเข้าใจเรื่องเงินของตัวเองให้ดีขึ้น
CFP Module 1 คือหนึ่งในก้าวสำคัญมาก โดยเฉพาะเมื่อได้เรียนกับวิทยากรที่อยู่ในโลกการเงินจริงที่หาไม่ได้จากที่อื่น📣
.
📚คุณทวีวัฒน์ กีรติวานิชย์
นิติกรชำนาญการพิเศษ กรมสรรพากร
📚ผศ.ดร. ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล CFP®
อาจารย์ประจำภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ กรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
📚คุณนฤมล บุญสนอง CFP®
รองกรรมการผู้จัดการบล. ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) และกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
📚คุณวิโรจน์ ตั้งเจริญ CFP®
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บลจ. กรุงไทย (มหาชน) และนายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
📚คุณอุมาพันธุ์ เจริญยิ่ง CFP®
รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต และอุปนายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
.
🎁สำหรับ ค่าสมัครอบรมอยู่ที่ 10,000 บาท (ยังไม่รวม VAT)
และมีสิทธิพิเศษเพิ่มเติมตามเงื่อนไข เช่น ส่วนลดสูงสุด 1,000 บาท
.
✅ส่วนลด 70% เตรียมสอบ Online (สด) 1 วัน
✅ส่วนลด 70% สำหรับคอร์สตะลุยโจทย์ E-learning 30 วัน
✅รวมถึงสิทธิ์ Mock Exam 3 ครั้ง, VDO ทบทวน 1 ปี และสิทธิอบรมซ้ำตามเงื่อน
✅และเอกสารประกอบการอบรม รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งช่วยให้คนที่อยากเรียนอย่างเป็นระบบ วางแผนการอ่านและการสอบได้ครบมากขึ้นในที่เดียว
.
💡 อย่าปล่อยให้ความฝันการเติบโตในสายการเงินต้องรอเริ่มต้นก้าวแรกกับ ThaiPFA วันนี้!
.
ศูนย์อบรม ThaiPFA สถาบันอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP® แห่งแรกในประเทศไทย และมีประสบการณ์จัดอบรมด้านการเงินให้แก่องค์กรการเงินชั้นนำในอุตสาหกรรมมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่าทศวรรษ
#ThaiPFA #CFP #Module1 #การวางแผนการลงทุน #AFPT #IC #IP #นักวางแผนการเงิน #InvestmentPlanning

www.thaipfa.co.th

6 days ago | [YT] | 5

ThaiPFA

นักวางแผนการเงิน CFP® ไปทำงานต่างประเทศได้ไหม...แล้วต้องเตรียมอะไรบ้าง?
.
คำตอบคือ “มีโอกาสได้”
แต่ไม่ได้แปลว่า มี CFP® แล้วจะเดินเข้าไปทำงานต่างประเทศได้ทันทีแบบไม่ต้องเตรียมอะไร
.
เพราะ CFP® เป็นคุณวุฒิวิชาชีพด้านการวางแผนการเงินที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับคนทำงานการเงิน และสะท้อนว่าเราผ่านมาตรฐานด้านความรู้ จรรยาบรรณ และการวางแผนการเงินแบบเป็นระบบ
.
แต่การทำงานจริงในแต่ละประเทศ ยังต้องดู “กติกาของประเทศปลายทาง” ด้วย
.
เพราะการวางแผนการเงินไม่ใช่แค่รู้เรื่องเงินอย่างเดียว
แต่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ภาษี การลงทุน ประกัน เกษียณ มรดก ใบอนุญาต และวัฒนธรรมการให้คำปรึกษาของแต่ละประเทศ
.
ถ้าอยากใช้ CFP® เพื่อต่อยอดไปทำงานต่างประเทศ สิ่งที่ควรเตรียมมีอย่างน้อย 6 เรื่อง
.
✅ตรวจสอบการยอมรับคุณวุฒิ CFP® ในประเทศปลายทาง
เพราะแต่ละประเทศมีหน่วยงานกำกับดูแล และองค์กรที่ดูแลเครื่องหมาย CFP® ของตัวเอง ต้องเช็กให้ชัดว่าใช้เครื่องหมายได้อย่างไร ต้องขึ้นทะเบียนใหม่ไหม หรือต้องทำตามเงื่อนไขเพิ่มเติมอะไรบ้าง
✅เข้าใจกฎหมายและใบอนุญาตท้องถิ่น
บางประเทศอาจกำหนดใบอนุญาตเฉพาะสำหรับการให้คำแนะนำด้านการลงทุน ประกัน หรือผลิตภัณฑ์การเงินบางประเภท ดังนั้น CFP® ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ แต่ไม่ได้แทนใบอนุญาตทุกอย่างเสมอไป
✅เตรียมภาษาให้พร้อม
ถ้าต้องให้คำปรึกษาลูกค้าต่างชาติ ภาษาไม่ใช่แค่พูดให้ได้ แต่ต้องอธิบายเรื่องการเงินที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย สื่อสารความเสี่ยงให้ชัด และทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นได้
✅อัปเดตความรู้เรื่องภาษี การลงทุน และผลิตภัณฑ์ของประเทศนั้น
แผนการเงินในไทยกับต่างประเทศอาจไม่เหมือนกัน ทั้งระบบภาษี กองทุนเกษียณ ประกัน กฎหมายมรดก สินทรัพย์ลงทุน และพฤติกรรมลูกค้า
✅เตรียม Resume และประสบการณ์
ต่างประเทศมักไม่ได้ดูแค่ใบรับรอง แต่ดูว่าเราเคยทำงานกับลูกค้าแบบไหน แก้ปัญหาอะไรได้ มีทักษะการสื่อสาร การวิเคราะห์ และการทำงานเชิงที่ปรึกษามากแค่ไหน
✅สร้าง Network และเข้าใจวัฒนธรรมการทำงาน
การมีเครือข่ายในอุตสาหกรรมการเงินของประเทศปลายทางจะช่วยให้เห็นโอกาสมากขึ้น และการเข้าใจวัฒนธรรมการทำงานจะทำให้เราปรับตัวได้เร็วขึ้น
.
📌สรุปง่าย ๆ คือ คุณวิชาชีพ CFP® เป็น “พาสปอร์ตทางวิชาชีพ” ที่ช่วยเปิดประตูและเพิ่มความน่าเชื่อถือในสายงานวางแผนการเงิน
.
แต่ถ้าจะไปทำงานต่างประเทศจริง
ต้องเตรียมมากกว่าใบคุณวุฒิ
ต้องเตรียมภาษา
เตรียมกฎหมาย
เตรียมใบอนุญาต
เตรียมความรู้ประเทศปลายทาง
เตรียมประสบการณ์
และเตรียมตัวให้พร้อมกับมาตรฐานการทำงานระดับสากล
.
เพราะลูกค้าทุกประเทศไม่ได้ต้องการแค่คนที่รู้เรื่องเงิน
แต่ต้องการคนที่เข้าใจชีวิต เข้าใจความเสี่ยง และวางแผนให้เขาได้อย่างมืออาชีพ
.
CFP® จึงไม่ใช่แค่คุณวุฒิที่ใช้ต่อท้ายชื่อ
แต่เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาตัวเองสู่มาตรฐานวิชาชีพการวางแผนการเงินที่กว้างกว่าเดิม
.
เริ่มต้นเส้นทางนักวางแผนการเงิน CFP® ได้ที่ ThaiPFA
สถาบันอบรมหลักสูตร CFP® แห่งแรกของประเทศไทย

#ThaiPFA #CFP #นักวางแผนการเงิน #วางแผนการเงิน #FinancialPlanning #ทำงานต่างประเทศ #อาชีพการเงิน #ที่ปรึกษาการเงิน #การเงินส่วนบุคคล #CFPThailand

6 days ago | [YT] | 6