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飛俠・Edge
如果今日只可以揀一間AI Cloud相關巨頭持有3年,你揀邊間?
條片Link。👇
https://youtu.be/ikCIHSLp_6A
今晚8點約定你!
#AI #CloudComputing #Oracle #AWS #Microsoft #GoogleCloud #Amazon #Alphabet #Azure #人工智能 #美股 #投資 #科技股 #Snowflake #Cloudflare
1 day ago | [YT] | 5
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飛俠・Edge
Oracle OCI +93%、Google Cloud +82%、Azure +43%、AWS +37%。
淨係睇呢四個數字,你可能會覺得:
Oracle贏晒。😂 (Oracle我拍片後再出咗勁D既業績)
但我今次做完條數,反而覺得 增長率可能係最容易令人睇錯嘅一個數字。
AWS一季已經做到422億美元收入
Microsoft重CapEx之後仍然有正Free Cash Flow;
Google Cloud一路搶緊Market Share;
Oracle就有誇張到 6,380億美元RPO。
但真正令我最有興趣嘅,係另外一張帳:
Microsoft、Meta、Oracle、Amazon、Alphabet,已承諾大約 1.09萬億美元未來租約付款,主要同數據中心有關。
AI需求可以係真。
但問題開始由:
「邊個增長最快?」
變成:
「邊個燒完CapEx、起完Data Center、交完十幾年租之後,最後仲剩得最多現金?」
今集我用Scale、Growth Quality、Margin、Cash Conversion同Backlog五把尺,重新拆AWS、Azure、Google Cloud同Oracle。
我自己風險調整後會偏向Microsoft;
搶Market Share潛力,我會睇Google;
最高Beta就一定係Oracle。
條片Link。👇
https://youtu.be/ikCIHSLp_6A
今晚8點約定你!
#AI #CloudComputing #Oracle #AWS #Microsoft #GoogleCloud #Amazon #Alphabet #Azure #人工智能 #美股 #投資 #科技股 #Snowflake #Cloudflare
1 day ago | [YT] | 16
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飛俠・Edge
今日有自由Talk:)
https://youtu.be/pbUKfCinDHI
3 days ago | [YT] | 4
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