Lữ Tiên Sinh

#gold #silver
Giả bộ như Mỹ quất Iran thật, thì Gold có thể tăng thêm 15%, đâu đó khoảng phạm vi $5.500 - $5.800 với biên giá ngang hiện tại.

Con số 15% này dựa trên biến động từ các cuộc xung đột trước đây và dự kiến sẽ diễn ra trong vòng 2 tuần đầu tiên rồi giảm dần vì market thích nghi dần và tiêu hóa phần lớn rủi ro - cái này dựa trên tính tiền lệ: Gold khó giữ được đà tăng bền vững khi có xung đột, ngay cả khi xung đột đó kéo dài.

Tuy nhiên, cũng có quan điểm cho rằng: Những lời đe dọa của anh Trump với Iran chỉ là 1 phần trong chiến thuật đàm phán, nên sẽ có có chuyện căng thẳng leo thang!

Giả bộ như là vậy, thứ 5 này tại Geneva, Mỹ-Iran gặp nhau và tay bắt mặt mừng thì "nỗi sợ chiến tranh" và "phí bảo hiểm rủi ro chính trị" sẽ biến mất. Khi đó, Gold và Silver đều giảm nhanh trở lại, đặc biệt là Silver: Giá giảm mạnh, bất chấp việc không có đủ bạc để cung cấp cho các trung tâm dữ liệu AI, năng lượng mặt trời hay là công nghiệp quốc phòng.

Theo Bawden Capital, khi đó, Silver có thể giảm về tận $50. Và cũng theo Bawden Capital, dù Mỹ quất Iran đi chăng nữa, Silver cũng chỉ có thể tăng trở lại mức cao nhất là $120, khi đó, tổ chức này sẽ tìm cách chốt lời chứ hổng kỳ vọng gì nhiều hơn!!

Đúng là Bạc!!

2 weeks ago | [YT] | 2

Lữ Tiên Sinh

#gold
Quan điểm chung của yanho: Vẻ như Gold sẽ có thiên hướng vận động "ổn định" hơn là tiếp tục tăng mạnh ở thời gian tới.

Trở ngại lớn nhất của Kim loại Quý hiện tại là USD,
Sau khi Đồng bạc xanh vẫn giữ vững được mốc hỗ trợ và vượt qua được ngưỡng 97.0, nhiều khả năng trong ngắn hạn USD sẽ tăng về quanh 100.0 - ngưỡng kháng cự giá 6 tháng qua. Điều này sẽ khiến Gold gặp khó trong việc bứt phá.

Hơn thế nữa, triển vọng FED cắt giảm lãi suất hiện đang mờ nhạt dần. Nhiều khả năng FED vẫn sẽ giữ nguyên rate ở 2 kỳ họp sắp tới - điều này được thể hiện khá rõ qua Biên bản cuộc họp tháng 1 vừa qua và chart minh họa bên dưới. Vẻ như phải đến tháng 6 FED mới thực sự hành động và FED chỉ cắt giảm nhiều nhất là 3 lần trong năm nay nhưng tỷ lệ cao FED chỉ quất 2 lần mà thôi.

Điều này có nghĩa là: Động lực thúc đẩy Gold tăng khi lãi suất thấp hơn phải chờ thêm 1 khoảng thời gian nữa, càng củng cố cho quan điểm Gold sẽ vận động trong phạm vi rộng ở thời gian tới.

Trừ phi, Mỹ quất Iran thật nhưng tỷ lệ sẽ là không cao.
Giả như Mỹ quất thật, Gold tăng/giảm ra sao thì tui sẽ bàn ở post sau :D

2 weeks ago | [YT] | 0

Lữ Tiên Sinh

#Greenland - Vì sao Mỹ muốn lụm!?

Tương truyền rằng: Một buổi chiều hoàng hôn man mác buồn ở những ngày cuối đông nọ, Loki đã hạ cánh xuống vùng Greenland xanh mướt sau khi nhận lệnh của Thanos đi lụm Trái Đất. Khung cảnh hữu tình khiến lòng Loki chợt nhớ quê nhà da diết - Xứ Frost Giant, thế là him hóa băng luôn cả vùng xanh mướt Greenland này!

Từ đó mới có chuyện: Vì sao cái xứ toàn băng tuyết lại gọi là Greenland :D

Điều này đã vô tình chôn vùi lượng tài nguyên khoán sản khổng lồ của nhân loại. Có thể kể đến như:
- Dầu (17.5 tỷ thùng), Khí tự nhiên (148K tỷ feet) - Theo USGS
- Đất hiếm (1.5 triệu tấn - đứng 8 thế giới), rồi nào là Cobalt, Lithium, Niken...
- Thậm chí là cả Vàng, Bạc, Bạch kim, đá quý, sắt, đồng, chì, kém và cả Uranium.

Trùng hợp làm sao? Đó điều là những thứ mà Mỹ đang cần trong công cuộc tái thiết nguyền nguyên liệu thô cho quốc gia - thông qua hành động củng cố quyền lực tại Tây Bán cầu theo học thuyết Monre mà anh Trump đang theo đuổi (yanho gọi hình thái mới của học thuyết này là "Trump Corellary")

Vậy học thuyết Monroe là gì?
Là học thuyết được Tổng thống Mỹ James Monroe đưa ra vào năm 1823 với thông điệp cốt lõi là: "Châu Mỹ là của người Mỹ", nhằm hướng tới việc: Biến Mỹ La-tinh thành "sân sau" của mình.

Theo đó, Monroe sẽ "Chống sự can thiệp" của EU (giờ là China/Nga) - không cho phép can thiệp vào Chính trị tại các quốc gia tại Tây bán cầu. và, "Tách biệt" - Mỹ không can thiệp vào ai và ngược lại, các bên không được can thiệp vào các vấn đề tại Châu Mỹ.

Dưới thời của Trump, thì học thuyết Monroe cũng không gì thay đổi:
- Vẫn là "Tái xác lập sân sau" : Thắt chặt quyền kiểm soát tại Tây Bán cầu và đẩy lùi ảnh hưởng của Nga và China (kể cả BRICS)
- Đảm bảo "An ninh tài nguyên": Tập trung đảm bảo các chuỗi cung ứng chiến lược.
- Theo đuổi "Chủ nghĩ trọng thương mới" : Đạt được các thỏa thuận khai thác tài nguyên trực tiếp.

Nói cách khác, Trump chuyển hướng trở lại thống trị Tây Bán cầu và chấp nhận một thế giới đa cực hơn. Tạm gọi là:
- Tây Phương thất lạc : Mỹ thống trị
- Đông phương bất bại: China - Nga và BRICS

Nhìn xâu chuỗi theo câu chuyện này, việc Mỹ lụm Venezuela hôm đầu năm là 1 phần của Học thuyết Monroe. Đơn giản tại Venezuala đang có trữ lượng Dầu lớn nhất thế giới (303.5 tỷ thùng)

Và, trùng hợp làm sao nữa: Mỹ coi Greenland là 1 phần của Bắc Mỹ, thuộc phạm vi an ninh trực tiếp của quốc gia và nằm trong Tây Bán cầu.

Việc kiểm soát "sân nhà" này, vừa đảm bảo nguồn tài nguyên nói trên, vừa là bàn đạp kinh tế lẫn quân sự ngay sát biên giới Mỹ.

Nếu như hồi xưa, năm 1904, Tổng thống Roosevelt bổ sung "Hệ quả Roosevelt" thì giờ anh Trump có "Hệ quả Trump" mới, cho phép Mỹ theo đuổi Chủ nghĩa đơn phương: Sẵn sàng gây áp lực lên cả đồng minh (EU và Đan Mạch) bằng thuế hoặc đe dọa rút khỏi các cam kết an ninh để đạt được mục tiêu lãnh thổ.

Nên chuyện anh Trump ảnh đòi quất thuế, hay như đêm qua ảnh gửi thư cho Na Uy bảo là: Ai kêu hổng trao tui bằng Nobel Hòa Bình chi, tui quậy đục nước lên luôn cho coi :D

Mặc dù trên phương diện truyền thông, anh Trump nhiều khi hơi xí mứng thiệt. Nhưng ảnh có cái tật: Ảnh làm xong thì mới nói, mà đã làm là tới nơi tới chốn và hổng ai đỡ được. Nên kèo này, khó cho EU à :D

Còn nhìn xa hơn, anh Trump ảnh đã chấp nhận sự thật thế giới đa cực hơn và ảnh đang "xếp bài" nhằm đảm bảo chuỗi cung ứng cho Mỹ trong thế giới phân mảnh như vầy. Gold dễ tăng tiếp lắm à :D

4 weeks ago | [YT] | 0

Lữ Tiên Sinh

#fomc #Cothebanchuabiet
Hồi 1 năm trước, cũng là thời điểm FOMC tháng 12 (ngày 18/12/2024) market đã có 1 pha Panic-Sell thần thánh, khiến SPX500 xuất hiện mẫu mô hình nến giảm "một lằn" trên Daily.


Hồi đó, yanho rất phấn khích trước việc anh Trump đắc cử Tổng thống. Bà con kháo nhau rằng: FED sẽ có 4 lần cắt giảm lãi suất.


FED sau đó cũng đã cắt giảm lãi suất ở tháng 12 đúng như những những gì yanho đã mong đợi. Chỉ là, thông điệp FED phát ra sau đó là chỉ cut-rate 2 lần nữa thôi. Cụ Pow lúc ấy với gương mặt đầy sầu khổ và khó xử, ấp úng nói không nên lời: "Việc cắt giảm lãi suất kỳ này quả thực là 1 quyết định khó khăn, khả năng cao FED cần cân nhắc tạm dừng việc cắt giảm!"


Và thế là bà con cô bác bỏ dép chạy lấy thân hết! Kịch bản này nghe thật quen thuộc ở hiện tại, khi mà Yanho đang tin rằng FED sẽ cut-rate trong hôm nay và người kế nhiệm cụ Pow ở nhiệm kỳ tới sẽ rất ư là Dovish.


Giả bộ như hôm nay, lịch sử được tái diễn, FED vẫn cut-rate 25bps nhưng biên bản cuộc họp của FED cho thấy vẫn sẽ duy trì cách tiếp cận thận trọng thì đúng nghĩa quá khứ "một lằn" sẽ được lặp lại luôn!


Nhưng điểm may mắn ở đây là: Vì market biết rằng cụ Pow sẽ bị thay thế trong năm tới nên những lời vàng ngọc của cụ nói sẽ giảm bớt đi sức mạnh và tầm ảnh hưởng. Thêm vào đó, nội bộ FED đang bị chia rẽ nên nếu FED có Hawkish hôm nay, sự tiêu cực sẽ không quá cực đoan như năm rồi. Trừ khi, FED hôm nay chơi lớn, không cắt giảm luôn!


Lúc đó, market chắc chuyển sang nghe nhạc của Lệ Quyên hết hổng chừng: "Thôi rồi, còn chi đâu em ơi...!"

3 months ago | [YT] | 1

Lữ Tiên Sinh

#fed #rate #fomc
Nhìn chung yanho đều đang cho rằng FED sẽ cắt giảm 25bps ở cuộc họp FOMC rạng sáng thứ 5, nhưng thiên hướng lãi suất sau đó như thế nào vẫn đang là 1 ẩn số!



Có thể kể đến như:
- Barclays dự đoán FED sẽ cắt giảm thêm 2 lần lãi suất nữa trong tháng 3 và tháng 6/2026.
- Deutsche Bank dự đoán FED sẽ giữ nguyên lãi suất ở đầu năm 2026 và chỉ bắt đầu nới lỏng kể từ tháng 9/2026 dưới thời Tân Chủ tịch FED (dovish hơn)
- HSBC lại cho rằng: Sau khi FED giảm 25bps ở kỳ họp lần này sẽ tạm dừng cắt giảm lãi suất trong...2 năm tới 😃



Rồi giờ là tới đoạn hấp dẫn,
Đầu tiên là việc chúng sanh cược FED cut-rate 25bps: Cái này hổng mới và đã được market hấp thụ trong khoảng thời gian qua. Giả bộ như FED cut-rate thiệt để "vừa lòng chúng sanh" nhưng tuyên bố sau đó trong biên bản cuộc họp FOMC và Bài phát biểu của cụ Pow vẫn cho thấy tính "kiên cường" và quyết tâm giữ mức lãi suất gần mức trung lập thì mọi thứ dễ xoay chiều phành phạch liền lắm à nha!



Cơ sở cho việc FED vẫn tiếp tục kiên định hổng phải là hổng có, khi thị trường lao động dù có đang hạ nhiệt thật nhưng chưa ở mức sụp đổ. GDP Mỹ vẫn cho thấy mức tăng trưởng (dù chậm) còn lạm phát vẫn đang chững lại ở mức gần 3% - dù Thuế quan hổng tạo ra lạm phát như yanho đã lo lắng nhưng mức 3% này vẫn cao hơn mục tiêu FED là 2%



Do đó, hổng quá khó hiểu khi các Bank nói trên ít nhiều bày tỏ sự e dè trong triển vọng lãi suất của FED ở thời gian tới.



Còn xu cà na, cụ Pow chơi lớn, hổng cắt giảm lãi suất gì ráo trọi. Lúc đó market nháo nhào thì thôi nhé luôn! Khi ấy, chắc chỉ mỗi USD leo lên tầng 81 của Landmark ngồi ăn phở và ngắm nhìn đám còn lại ngụp lặn sâu dưới đáy chuỗi thức ăn :D

3 months ago | [YT] | 0

Lữ Tiên Sinh

Tiếp tục series #silver và #india !!


Ban sáng đã bàn về việc vì sao India mua Silver khủng khiếp ở tháng 10 vì câu chuyện xoay quanh việc dùng Bạc để vay vốn! Tuy nhiên, liệu điều này có khả thi ở India và có mở ra hướng đi mới cho Silver hay không?


Đầu tiên, cần biết là: Gold và Silver là những thứ cực quan trọng trong văn hóa India từ ngàn đời này. Chỉ là gần đây mới bắt đầu được người dân sử dụng làm "tiền tệ".


Tổng tín dụng ngân hàng tại India hiện khoảng 193K tỷ INR (2.1 nghìn tỷ USD), trong đó 3.4 nghìn tỷ INR (38 tỷ USD) được bảo đảm bằng trang sức vàng. Con số này đã tăng lên đáng kể so với hồi năm 2021: 0.7 nghìn tỷ INR (8 tỷ USD)


The Metals Focus: Thị trường cho vay vàng chính thức ở India đạt khoảng 700 tấn, phân khúc không chính thức đạt khoảng 1000 - 1500 tấn. Dù trên lý thuyết Silver cũng có mô hình hoạt động tương tự nhưng phần lớn lượng Bạc dùng để thế chấp đều không đạt yêu cầu.


Vấn đề ở đây là độ tinh khiết!!
Phần lớn trang sức bạc đang lưu hành tại India không có dấu kiểm định và chứa hợp kim với nhiều thành phần khác nhau. Đặc biệt là các sản phẩm truyền thống như: Dây chuyền mắt cá chân và nhẫn ngón chân (chiếm >50% thị trường)


Do đó, dù thoạt nghe chính sách dùng Bạc để vay vốn là cú hit lớn cho Kim loại xám nhưng xét kỹ lưỡng thì hổng có nhiều thực tế cho lắm 😃 Hơn thế nữa, bà con cô bác mua Silver (ngoài India) chủ yếu là phục vụ cho mảng năng lượng xanh chứ chưa ghi nhận việc mua tích trữ.


Có thể hành động của phía RBI sẽ mở đường cho sự công nhận đầu tiên của Silver trong hệ sinh thái tài sản được thế chấp. Nhưng chắc phải cần thêm một thời gian nữa!!

3 months ago | [YT] | 1

Lữ Tiên Sinh

#silver #india
Có thể bạn chưa biết: India đã nhập khẩu 2.72 tỷ USD Silver vào tháng 10, so với 0.43 tỷ USD vào tháng 10/2024.


Yanho đồn rằng: Chính India là nguồn cơn gây ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung đáng kể trên thị trường giao dịch phi tập trung ở London, đẩy giá thuê lên mức cao kỷ lục và giúp Silver tạo ATH.


India mua Silver nhiều vậy để mần chi?
Thật ra India là thị trường đầu tư Bạc vật chất lớn thứ 2 thế giới, chiếm gần 80% nhu cầu Bạc thỏi và Bạc xu toàn cầu. India từ lâu đã là nước tiêu thụ trang sức và đồ dùng bằng Bạc lớn nhất thế giới - nếu tính theo khối lượng.


Trong 5 năm qua, người dân Ấn Độ - đặc biệt là người có thu nhập thấp ở nông thôn, đã mua khoảng 29.000 tấn Bạc đồ trang sức và 4000 tấn Bạc dưới dạng tiền xu.
Ở Ấn Độ, Vàng được dùng làm tài sản thế chấp sau cùng giúp các hộ gia đình dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn trong trường hợp khẩn cấp, đặc biệt là với những người bị hạn chế trong việc tiếp cận nguồn vốn với Ngân hàng.


Trong khi đó, Silver lại là tài sản quan trọng của người có thu nhập thấp và trung bình ở nông thôn vì dễ dàng tích lũy (do giá thấp), dưới dạng: trang sức, đồ dùng (lặc chân, nhẫn, đồ trang trí...)


Chuyện là ở tháng trước, RBI đã công bố 1 quy định mới có hiệu lực từ ngày 1/4/2026 cho phép thế chấp Bạc để tiếp cận tín dụng thông qua Bank, công ty tài chính phi ngân hàng theo khuôn khổ vay. Biện pháp này nhằm giúp huy động lượng bạc dự trữ khổng lồ trong hộ gia đình Ấn Độ và mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng chính thức cho người nghèo. Vô tình công nhận Bạc là tài sản thế chấp.


Dù tháng 11 phía RBI mới công bố, nhưng khuôn khổ quy định này đã được RBI chia sẻ với các tổ chức cho vay lớn nhằm lấy ý kiến phản hồi ở tháng 10. Thế là bà con mua Silver um sùm!!


Đại khái thì Silver được nâng tầm rồi đó,
Nhưng để bàn về hiệu ứng giá cả thì chuyện gì diễn ra thì cũng đã diễn ra rồi. Thành ra, đoạn này anh em cần cẩn trọng. Đừng high quá hen

3 months ago | [YT] | 1

Lữ Tiên Sinh

#oil #gold
Nên chọn OIL hay Gold ở thời điểm hiện tại!?


Thoạt nhìn, thì vẻ như cấu trúc giá của 2 khứa này đang cho thấy sự đối lập nhau, khi OIL mở ra "cơ hội bắt đáy" vãi cả nồi - Gold thì màu giá fake sau khi đã giả bộ break khỏi mô hình tam giác, báo hiệu sự suy yếu mở rộng!


Tuy nhiên, tính từ đầu năm 2025 đến hiện tại: OIL giảm gần 17% còn Gold tăng gần 60%. Lại tiếp tục là 1 sự đối lập nữa 😃


Nói trước về OIL,
Đầu tiên là vụ OPEC+ đã xác nhận sẽ duy trì lệnh dừng tăng sản lượng ở Quý I.2026, bất chấp các bất ổn xoay quanh Venezuela (quốc gia sản xuất khoảng 1tr thùng/ngày). Nghe thì vẻ như tích cực nhưng mọi thứ hổng hẳn vậy!


OPEC+ hoạt động dựa trên "con số" và trùng hợp làm sao, trước khi OPEC+ họp, Trump lại có cuộc trò chuyện sâu sắc với Thái tử Mohamed của Arab Saudi 😃 Hiện hiệp định hòa bình Nga-Ukraine vẫn đang bị bỏ ngỏ. Và bạn biết gì không? 30% GDP Nga đến từ Dầu mỏ. Rồi thì có khi nào... à mà thôi!


Kế đến là vụ Venezuala, vẫn còn đó hy vọng Mỹ sẽ tránh hành động quân sự. Đại khái là chưa bi quan lắm. Rõ ràng, với hành động giá gần đây, market hổng tin là nguồn tin sẽ là vấn đề. Và giả bộ như kinh tế Mỹ suy thoái, rồi bong bóng AI gì gì đó vỡ thì lúc đó mới có chuyện. Nôm na là giá Dầu vẫn đang trên đường tìm lại ánh hào quang chứ chưa gì rõ nét!!


Giờ qua tới Gold,
Mấy cái vụ Bank TW mua Gold, rồi ETF Gold tăng ào ào... nói nhiều quá rồi nên hổng đề cập thêm. Giờ bàn tới việc Crypto cũng có thể hỗ trợ giá trị Gold.


Cụ thể: Tether (khứa phát hành USDT ấy), đã âm thầm Mua Gold vật chất lớn kinh khủng. Ước tính khoảng 116 tấn vàng vào cuối Quý III - tương đương lượng vàng nắm giữ của 1 Bank TW nhỏ. Và giả bộ như tin đồn Tether có kế hoạch mua thêm 100 tấn vào cuối năm 2025 là sự thật. Khi đó mọi thứ còn lếu lều lêu nữa.


Vậy vì sao Tether lại cần Gold?
Vì Gold đóng vai trò là tài sản thế chấp cho token XAUT (Tether Gold), trong đó, mỗi token đại diện cho 1 ounce Gold. Này Tether gọi là đa dạng hóa hoạt động kinh doanh và là lí do vì sao Tether mua Gold để làm 1 phần dự trữ USDT.


Có thể thấy: Gold dù đã tăng ào ào nhưng dư địa tăng vẫn được đảm bảo. Còn OIL dù đã giảm ầm ầm nhưng vẫn đang bị pressing trăm bề!
Bởi ở đời, đứa nào giàu - giàu tiếp. Còn con sải ở chùa thì phải quét lá đa thôi!

Skip the Carousel

1 2

3 months ago | [YT] | 1

Lữ Tiên Sinh

#gold
Lần đầu tiên trong lịch sử, Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) bán Vàng trong kho dự trữ của mình: Bán trực tiếp ra thị trường trong nước, cho phép các Bank, công ty Nhà nước và công ty đầu tư Mua.


Cơ sở cho dự đoán này là: Quỹ Phúc lợi Quốc gia (NFP) của Nga chứng kiến tài sản thanh khoản giảm mạnh từ 113.5 tỷ USD ở năm 2022 xuống còn 51.6 tỷ USD ở năm 2025. Trong khi đó, lượng vàng nắm giữ của Quỹ giảm 57% từ 405.7 tấn xuống còn 173.1 tấn.


Ước tính: CBR có thể bán tới 230 tấn Vàng (trị giá 30 tỷ USD) trong năm nay và ít nhất 115 tấn nữa ở năm 2026 (trị giá 15 tỷ USD)


CBR được cho là hổng còn cách nào khác và buộc phải bán Gold để bổ sung ngân sách nhanh chóng trước áp lực của các lệnh trừng phạt. Giúp ổn định cho đồng Rúp nhưng cũng vô tình tạo ra những rủi ro dài hạn như: làm trầm trọng thêm thâm hụt dự trữ thanh khoản, khiến tài chính nhà nước phụ thuộc nhiều hơn vào việc bán tài sản và hạn chế các cơ hội can thiệp trong tương lai.


Đáng chú ý nhất là: Báo cáo trên đến từ hãng thông tấn UNN của Ukraine trích dẫn nguồn từ Cơ quan Tình báo nước ngoài của quốc gia này 😃 Nên anh em đọc cho dzui thôi hen, chứ ai đời lại tin vào lời của kẻ thù Nga phao tin. Hẹ hẹ hẹ!

3 months ago | [YT] | 3

Lữ Tiên Sinh

#Gold
SocGen Bank ước tính: Lượng Gold mà China mua từ đầu năm 2025 đến nay phải x10 lần con số được báo cáo - khoảng 250 tấn thay vì 25 tấn như PBoC thông tin.


Model tính toán này dựa trên sự tương phản giữa nhập khẩu vàng thỏi - sản lượng trong nước & dự trữ chính thức.


Phân tích này cũng dựa trên xuất khẩu Vàng của Anh (1 trong những chỉ số đáng tin cậy nhất về dòng chảy vàng vật chất), cho thấy: China đã bổ sung >1.088 tấn Vàng vào dự trữ từ giữa năm 2022. Tức là China mua trung bình 33 tấn / tháng - một tốc độ vừa phải để không gây bất ổn cho 1 thị trường cực kỳ nhạy cảm với các giao dịch lớn!


Với tốc độ mua này, China đâu đó sẽ cần gần 10 năm để Gold đạt được 20% dự trữ quốc tế (mục tiêu của xứ MainLand)


Cơ mà điều bất ngờ nữa là: Theo như Financial Times đưa tin hồi tuần rồi, vẻ như các Bank TW đều "khai khống" lượng Gold mua thấp hơn thực tế, nhằm bảo vệ bản thân và tránh trở thành "tâm điểm" trong mắt Mỹ 😃

3 months ago | [YT] | 1